Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) выходит на глобальные долговые рынки в среду, присоединяясь к волне корпоративных и государственных заимствований на этой неделе. Эмитент предлагает долларовые облигации со сроками погашения через пять и десять лет. Предварительные ориентиры доходности составляют около 5,7% и 6,9% соответственно.
Этот шаг Petrobras совпадает с активизацией рынка после празднования Дня труда. Ранее о выпусках долговых инструментов объявили целлюлозно-бумажная компания Suzano SA и медная корпорация Antofagasta, разместившая облигации на $600 млн.
Последний выпуск долларовых облигаций Petrobras состоялся год назад, когда компания привлекла $1 млрд при размере купона 6,09% для бумаг с погашением в 2035 году. Средства от текущей эмиссии будут направлены на общие корпоративные цели.
Активизация на рынке долговых обязательств наблюдается и среди развивающихся экономик. По данным Bank of America, фонды, ориентированные на облигации развивающихся рынков, фиксируют приток средств в течение 19 недель подряд. Спреды доходности суверенных облигаций стран EM к казначейским бумагам США приблизились к минимальным уровням с начала 2020 года.
Эксперты отмечают, что эмитенты стремятся воспользоваться благоприятной конъюнктурой перед возможным ростом волатильности. В Petrobras подчеркивают планы по оптимизации расходов на фоне снижения цен на нефть. Генеральный директор компании Магда Шамбриард ранее заявляла о намерении сократить бюджет геологоразведочных работ в пятилетнем финансовом плане.
Организаторами размещения выступили Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup, Deutsche Bank и другие международные финансовые институты.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/10590