Жили-были царь с царицей и у них был сын Ванечка. К Ванечке была представлена няня, а няня была сестра царицы. Ванечка рос быстро и умным был мальчиком. Но вот случилось, няня не любила мальчика и всегда его дразнила, а он только смеялся.
И однажды няня решила его заколдовать. Она превратила его в черную большую птицу, открыла дверь и выгнала эту птицу на улицу. Птица никогда не летала на улице и заблудилась, не вернулась во дворец. Царица долго искала сына, но так и не нашла его. Ведь Ванечка уже птица и мама ничего не знала о нем. Потом няню долго пытали, спрашивали, где Ваня и она все рассказала. Царь с царицей долго горевали, но найти не смогли Ванечку.
И вот, однажды девушка Манечка пошла в лес по ягоды и заблудилась. Она долго искала дорогу домой. Ночевать пришлось в лесу. Было очень темно и страшно. Но Манечка была смелая девушка и не боялась ничего. А утром она увидела черную птицу, та запуталась в сетях и лежала стонала, как человек. Маня подошла к птице, птица была очень большая, но Маня не испугалась и стала распутывать сетку, в которую попала птица. Долго пришлось распутывать, но Манечка была трудолюбивая и спокойно развязала лапки и крылья птице. Птица была очень благодарна за это.
И вдруг птица заговорила человечьим голоском: «Как тебя зовут, девушка и откуда ты?». Маня удивилась, но ответила, что она Маня из Российского царства, заблудилась в лесу и уже много времени провела здесь. Тогда птица пообещала доставить Маню домой.
Но птицу надо было накормить, что б вернусь ей силу. Манечка собрала всю свою еду, что брала с собой по ягоды, да еще ягод набрала. Так они собрались в дорогу. Птица попросила Манечку – если птица повернет голову вправо, Маня дает еду; а если влево – значит дает воды попить. И отправились в путь.
Манечка села на птицу верхом, уложила продукты между крыльями и крепко держась за крылья, они полетели. Летели долго: ночь и день. Когда птица поворачивала голову направо, Манечка давала ей корм, а налево – давала водицы попить. Но вот корм весь закончился, а лететь еще долго надо, Маня испугалась, чем кормить птицу и вот птица уже два раза поворачивала голову направо, но Манечке нечего было дать. Тогда она решила от себя, от попы, оторвать кусок мяса и дала птице съесть. Потом попила воды птица и они стали опускаться к Земле.
Птица села на траву и стала спрашивать, что же дала девушка в последний раз, а Маня ответила, что теперь будет хромая и никто её замуж не возьмет. Когда птица увидела кровь у Манечки, она догадалась и выплюнула кусок мяса на больное место Манечки. Вот оказывается почему она не могла проглотить его.
Начали разглядывать место, куда они прилетели. Оказалось – царский дворец. Маня повернулась к птице, что б поблагодарить за спасение и вдруг из птицы появился прекрасный царевич.
Они долго любовались и говорили о себе, потом царевич повел Манечку во дворец. Их встретили царь с царицей. Они очень обрадовались, а няню отправили в курятник, ухаживать за птицами. Так царевич женился на Манечке и гуляли большую свадьбу.