ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» в сентябре 2025 г. разместит очередной (третий за год) выпуск биржевых валютных облигаций в долларах, с расчетами в рублях.
В июне 2025 г. уже был размещен выпуск облигаций данного эмитента в $ - БО-001Р-10-USD на 5 лет, но была предусмотрена оферта в мае 2026 г.
В марте 2025 г. размещен БО-001Р-08-USD на 5 лет и тоже с офертой через год.
Данный выпуск будет на 4 года, Но без оферт и с ежемесячным купоном.
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
Серия выпуска: БО-001Р-14-USD
Сокращенное название: ГМК Норникель 1Р14 USD
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 11.09.2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 16.09.2025 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 100 $
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 9 000 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона: не выше 7 % годовых
Амортизация: нет
Оферта: нет
Открытая подписка
Уровень листинга: второй
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций, а также на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Подробности размещения облигаций
ISIN код: RU000A10CRC4
Кредитный рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА,
AAA.ru / Стабильный от НКР
Объём эмиссии: не менее 300 млн.$
Срок до погашения: 4 года ( 1440 дней)
Дата размещения: 16.09.2025 г.
Дата погашения: 26.08.2029 г.
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа,
Депозитарий, платежный агент: НКО АО НРД
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
Ссылка ниже презентация эмитента на своём сайте по итогам работы за 1 полугодие 2025 г.
Величина купона и итоги размещения
Станет доступна информация по данному вопросу только после сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций.
- Купонная доходность выпуска : 6,4%
( минимальная ставка среди всех валютных размещений 2025 года.) - Величина купона - 0,53 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 6,36 $
Итоги первого дня торгов
- Объём торгов: 1,6 млрд. руб.
- Цена на открытии торгов: 100,1498
- Минимальная цена: 99,8334
- Максимальная цена: 100,6800
Примечание
16.09.2025 г. ДО обеда также размещается выпуск юаневых облигаций данного эмитента серии БО-001Р-15. Номинал 1000 ¥, купон ежемесячный - 7,5%,
на 5 лет, НО - оферта PUT через 20 мес. То что до обеда размещение - это говорит о "закрытой подписке" - "клубный выпуск")))
_______________________________
Отчетность по МСФО эмитента за 1 полугодие 2025 г. по ссылке ниже