После прощания с доном Хуаном Карлос оказывается в мире, где больше нет наставника, держащего его за руку. Теперь он должен встретиться с другими учениками — женщинами-нагуалями, каждая из которых хранит свою часть знания.
«Я думал, что с уходом дона Хуана всё закончится. Но оказалось, что это было лишь начало». В книге особое внимание уделено женским персонажам: Ла Горде, Ла Гордите, Лидии, Хосефине. Каждая из них воплощает разные грани силы и по-своему проверяет Карлоса. Их методы резки, часто жестоки, и Кастанеда оказывается втянут в странные психологические и энергетические игры. Это создаёт напряжённую атмосферу: читатель вместе с автором постоянно сомневается, где заканчивается обучение и начинается манипуляция. Название книги связано с понятием «второго кольца силы». Дон Хуан объяснял: первое кольцо — это способность человека описывать и удерживать обычный мир. Второе — умение описывать и воспринимать «необычную реальность».
«Первое кольцо дано нам при рождении. Второе кольцо