StubHub, ведущая платформа для продажи билетов, запланировала IPO на Нью-Йоркской бирже. Оценка компании может превысить $9 млрд. Основатель Эрик Бейкер сохранит 88% голосующих акций после размещения.
Крупная онлайн-платформа StubHub, занимающаяся продажей и покупкой билетов на спортивные и культурные события, готовится к публичному размещению акций в Нью-Йорке. Компания нацелена на оценку, превышающую $9 миллиардов.
Согласно проспекту IPO StubHub, инвесторам будет предложено свыше 34 миллионов акций по цене от $22 до $25 за единицу. Если акции будут размещены по средней цене этого диапазона ($23,5), компания получит $735,5 миллиона от первичного размещения (или $849,2 миллиона с учетом выполнения опциона доразмещения), за вычетом комиссионных андеррайтеров и других расходов на проведение IPO.
В случае размещения акций по верхней границе заявленного ценового диапазона, капитализация StubHub достигнет $9,3 миллиарда. Стартап планировал выход на биржу в течение трех лет, однако отложил рекламную кампанию в апреле из-за увеличившейся волатильности на американском фондовом рынке, вызванной торговыми конфликтами, инициированными США.
Согласно данным из проспекта IPO, со-основатель StubHub Эрик Бейкер, который выкупил компанию у eBay в начале 2020 года за $4 миллиарда, сохранит за собой 88% голосующих акций после выхода на биржу. После успешного IPO, акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "STUB".
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/tubub-gotovitsja-k-v-nju-jorke-s-ocenkoj-svyshe-9-mlrd_1362754