Недавно в сети широко обсуждался инцидент с искусственным интеллектом DeepSeek, который в ответ на вопрос о том, что удалить – его или Doubao, – без колебаний выбрал удаление Doubao, пояснив: «Потому что я могу帮你 решать проблемы, а Doubao – это просто паровой пирожок». Этот диалог с меткой «DeepSeek даже не притворяется» быстро стал популярным в Weibo, напоминая сцену из дворцовой драмы о борьбе за престол среди ИИ.
Однако, в то время как вся сеть с интересом наблюдала за этим «соперничеством личностей ИИ», ByteDance потерял ключевую фигуру. 25 августа, через несколько дней после развития событий вокруг «удаления Doubao», появилось важное сообщение: Фэн Цзяши, руководитель группы визуальных фундаментальных исследований большой модели Doubao в ByteDance, подтвердил свой уход.
Возможно, это не просто обычный уход. Фэн Цзяши – не обычный «генерал», а «стратегический талант». Учёный, учившийся у ведущего мирового эксперта в области ИИ Янь Шуйчэна, он возглавлял лабораторию в Национальном университете Сингапура, сменив своего наставника, а количество цитирований его работ в Google Scholar превышает 69 000 раз. Присоединившись к ByteDance в 2021 году, он быстро стал «знаковой фигурой» в области визуальных мультимодальных технологий, одним из всего восьми наставников в программе привлечения лучших мировых талантов ByteDance «Top Seed» и руководил такими звездными проектами, как MagicAnimate. Его уход, возможно, унёс с собой не только технологии.
За последние полгода в недрах этой интернет-компании-гиганта незаметно нарастала «волна увольнений». Сначала шторм обрушился на продуктовые линии, ближайшие к деньгам. В декабре прошлого года руководитель продукта Jianying, считавшегося «родившимся с золотой ложкой во рту», Чжан Сяожань тихо уволился. Три месяца спустя Фо Ихан, ответственный за продуктовую линию AI-приложений Volcano Engine, также ушёл, перейдя в AI-стартап Shengshu Technology на должность CEO. Затем震动 затронула алгоритмический центр: в декабре прошлого года руководитель алгоритмов TikTok Чэнь Чжицзе ушёл и в марте основал новую компанию в области AI-программирования.
Летом 2025 года кризис finalmente разразился в самой ядровой команде – команде моделей. В июне руководитель команды больших языковых моделей Doubao Цяо Му был уволен из-за внутреннего сообщения; всего через месяц Ян Цзяньчао, ответственный за визуальное мультимодальное генерирование, также объявил о временном перерыве по семейным обстоятельствам и из-за длительной интенсивной работы. В конечном итоге松动 затронул и顶层设计 стратегии: в июне этого года Ли Хан, руководитель AI Lab в ByteDance, известный учёный, официально ушёл с поста, перейдя на консультативный статус. Череда кадровых изменений затронула продукты, алгоритмы, модели и стратегию, практически охватив всю структуру бизнеса.
Один руководитель AI-лаборатории крупной компании как-то признался, что固有的 организационная культура крупных компаний становится главным препятствием для инноваций в ИИ. «Привычные для крупных компаний „механизмы скачек“, частый考核,追求 краткосрочных KPI, и модель „большого среднего台“ плохо приживаются в области ИИ, требующей долгосрочности и agile响应. Время и силы технических команд часто вынужденно тратятся на应付 краткосрочные отчёты и PPT, а не на真正的前沿探索.» Это напрямую привело к矛盾ному состоянию «потери крови при одновременном её переливании»: с одной стороны, continues потеря ключевых внутренних талантов, с другой – ByteDance不惜血本 внешнее «переливание».
В сентябре прошлого года ByteDance, как сообщалось, переманила бывшего технического руководителя большой модели Tongyi из Alibaba Чжоу Чана и его команду, предложив годовую зарплату в десятки миллионов; в феврале этого года был приглашён Google Fellow, вице-президент по исследованиям Google DeepMind У Юнхуэй на должность руководителя фундаментальных исследований Seed в команде больших моделей. Хотя команда Чжоу Чана создала звездную большую модель Doubao, когда ByteDance захотела двигаться дальше, ярких表现 стало сложнее достичь. Кажется, что традиционная логика流量 и талантов интернет-компаний не полностью подходит для области ИИ.
DeepSeek своим нестандартным подходом напрямую нарушил нарративную логику всей отрасли. Взрывная популярность DeepSeek-R1 вокруг春节 2025 года被视为 в отрасли «переломным» событием. Она не только обучила модель, comparable с GPT-4, с极低的成本, но и открыла технические детали и выложила веса. Это直接 ударило по «ахиллесовой пяте» крупных компаний – «тяжёлые активы, самостоятельный闭环». Многие модели, на обучение которых крупные компании потратили большие деньги, перед DeepSeek-R1 мгновенно перестали быть такими привлекательными, не потому что они хуже по способностям, а потому что «соотношение цена/качество не то». Нельзя больше говорить, что «собственная разработка лучше других», потому что другие полностью открыли процесс; нельзя говорить, что «замкнутый闭环 имеет更高的 защитный ров», потому что на основе DeepSeek-R1 за два-три дня можно собрать demo.
Однако, когда все подумали, что этот «тёмный конь» будет нестись вперёд, собирая пользователей и流量, один вызвавший巨大争议 отчёт заставил внешний мир усомниться в его будущем развитии. Авторитетная международная организация по исследованию полупроводников Semianalysis发布 отчёт, в котором говорилось, что пользовательская активность DeepSeek упала с пика в 7.5% в начале года до 3%; трафик официального сайта также упал почти на 30% за тот же период.
Однако, из прошлых высказываний основателя DeepSeek Лян Вэньфэна можно сделать вывод, что его вообще не заботят表面ные данные потерь и приобретений. В одном интервью он сказал: «В долгосрочной перспективе мы希望 создать экосистему, чтобы отрасль напрямую использовала наши технологии и результаты. Другие компании разрабатывают B2B/B2C услуги на основе нашей модели, а мы专注于 фундаментальными исследованиями. Если индустриальная цепочка完整, нам не нужно самим делать приложения.» Эти слова тогда многие расценили как отговорку по принципу «зелен виноград», но несколько месяцев спустя произошедшее заставило всех осознать, что Лян Вэньфэн говорил искренне.
21 августа была официально выпущена DeepSeek V3.1. В официальном анонсе одна малозаметная строка взорвала всю отрасль: модель использует точность параметров UE8M0 FP8, созданную «для следующего поколения отечественных чипов». Эти менее 20 слов содержат огромную энергию, означая, что отечественный ИИ впервые实现了真正意义上的 «软硬协同». На фоне того, что большинство отечественных AI-ускорителей всё ещё используют вычислительные通路 FP16/BF16 + INT8 и尚未 интегрировали完整的 FP8乘法单元, DeepSeek主动 сделала шаг вперёд, определив будущее железа программным обеспечением.
То есть, DeepSeek пытается объединиться с производителями отечественных чипов, чтобы создать новую технологическую экосистему, независимую от NVIDIA CUDA. Как только消息 вышла, рынок капитала дал最直接回应. Концепция отечественных чипов集体льно выросла при открытии торгов, индекс STAR 50 вырос на 3%, достигнув新高 за последние три с половиной года. Cambricon during торгов выросла почти на 14%, its общая рыночная capitalization一度 превысила 494 миллиарда юаней, даже превзойдя SMIC и заняв первое место на科创板. Это создало ощущение старшего брата в мире ремесленников, на зов которого все откликаются: в мире ремесленников虽然 нет фигуры DeepSeek, но повсюду ходят её легенды.
Это и есть настоящий, и самый страшный, защитный ров DeepSeek, напрямую动摇ющий стратегический фундамент крупных компаний, основанный на «тяжёлых активах и собственном замкнутом цикле». Когда самый сильный игрок выбирает стать инфраструктурой, все игроки, пытающиеся «построить собственную электростанцию», столкнутся с拷问 души.
Столкнувшись с этой «сменой парадигмы», начатой DeepSeek, реакция гигантов была совершенно разной. Первой «проснулась» Tencent. Эта компания, известная своей продуктовой философией, проявила удивительную практичность和решительность. Председатель совета директоров Tencent Ма Хуатэн很早 сказал внутренней AI-команде: «Нужно хорошо сотрудничать с внешним миром, не думать, что всё можно сделать самостоятельно,要трезво осознавать实际情况, не переоценивать свои способности.» Именно под руководством этой мысли, когда появилась модель DeepSeek-R1, Tencent стала одной из первых компаний, которые «на полную» её подключили.
13 февраля Tencent Yuanbao официально анонсировал подключение и быстро развернул массированную рекламную кампанию на всех платформах. Реклама Yuanbao была везде: от WeChat и Xiaohongshu до Bilibili и Zhihu.同时 Tencent内部 также срочно скоординировала ускорение интеграции WeChat с DeepSeek. Согласно статистике Diandian Data, среднемесячная активность «Tencent Yuanbao» во втором квартале составила около 41.44 миллиона, стабильно входя в топ-5 внутренних подобных AI-приложений. На операционном уровне активное продвижение продукта на большее количество сценариев использования, создание уникальной системы способностей «DeepSeek+», также стало ключом к тому, что её официальный продукт завоевал больше пользователей. Эта серия быстрых действий отражает清醒ное понимание Tencent того, что «ИИ – это способность, а не цель».
Baidu пережила неловкое опровержение самой себя. Будучи steadfast сторонником закрытого пути больших моделей, её основатель Ли Яньхун多次 публично заявлял, что «open source – это на самом деле налог на глупость». Однако, перед лицом волны open source, поднятой DeepSeek, Baidu最终选择 пойти против своих слов. В феврале этого года Baidu объявила, что в ближайшие几个月陆续 откроет исходный код серии больших моделей Wenxin 4.5.
Столкнувшись с вторжением DeepSeek, действия ByteDance были самыми загадочными. Согласно отчету «Late Post», ByteDance initially занимала «выжидательную» позицию по вопросу подключения DeepSeek к своим продуктам, внутри普遍 считали, что «можно подключить в любое время, не急». Только после春节, увидев, что конкуренты вроде Tencent уже抢得 инициативу, ByteDance начала срочно мобилизовывать команды на сверхурочную разработку для ускорения интеграции.
Её ключевая дилемма заключается в следующем: она хочет быть лидером в технологии AGI, в начале года专门 создала команду долгосрочных исследований AGI «Seed Edge» под руководством У Юнхуэя; но又不愿放弃 преимущества闭环 на прикладном уровне, большая модель Doubao до сих пор является выбором по умолчанию для таких ключевых продуктов, как Douyin и Jinri Toutiao. В конечном итоге, эти колебания между «открытостью» и «закрытостью» заставили ByteDance упустить инициативу.
Хотя на бумаге данные ByteDance всё ещё впечатляют. Согласно披露 Volcano Engine, по состоянию на конец марта 2025 года, дневной объем вызовов tokens большой модели Doubao достиг 12.7 триллионов, выросши в сотни раз по сравнению с выпуском в мае прошлого года. Отчёт IDC также показывает, что Volcano Engine занимает первое место на рынке публичных облачных услуг больших моделей Китая с долей 46.4%.
Но на презентации в июне CEO ByteDance Лян Жубо впервые публично поддержал Doubao. «ByteDance твердо намерена долгосрочно инвестировать,追求智能ного прорыва, обслуживать промышленное применение.» В конце выступления он подчеркнул: «Уровень интеллекта – это самое важное, нужно ставить提高 самого интеллекта самой важной целью, а не DAU какого-то продукта.»
Этот стратегический поворот, вызванный и «кризисом талантов», и «внешней неожиданной атакой», возможно, является для ByteDance шансом на重生.