Опять эти воронки? Голова идет кругом, а продажи упорно не хотят в них литься? Знакомо. Сейчас глубоко выдохнем и разберемся, как настроить эту магию без лишней мистики и стресса.
Смотрите, amoCRM, как заботливая, но немного занудная тетя, при создании аккаунта уже приготовила для вас стандартную воронку продаж. «На, пользуйся, дорогой». И она… ни о чем. Как универсальный ключ, который ко всем дверям одинаково плохо подходит.
Так зачем вообще эти этапы нужны?
Представьте, что ваши продажи — это не хаотичный базар, а аккуратный конвейер. Клиент заходит на одном конце, а на другом выдает вам деньги (искренне благодаря за покупку, конечно). Каждый этап воронки — это следующая станция на этом конвейере.
Вот главный секрет: amoCRM — это не просто база для хранения сделок. Это ваш личный статистический центр вселенной продаж.
Как только вы начнете кидать сделки в свою воронку, система начнет записывать ВСЁ:
✅ Конверсия между этапами: Где конкретно ваши клиенты сливаются, как вода сквозь пальцы? Может, на этапе «Коммерческое предложение» все пропадает? Или после «Звонка»? Теперь вы это увидите.. 👀
✅ Скорость сделок: Где конкретно ваши клиенты сливаются, как вода сквозь пальцы? Какие сделки «думают» слишком долго и пора бы уже пнуть менеджера (или клиента)? Золотая метрика для контроля отдела продаж!
✅ Прогнозы! Это вообще магия. Со временем amoCRM наберет статистику и начнет предсказывать, сколько вы заработаете в этом месяце. Почти как ясновидящая, только без хрустального шара и с математическим образованием.
И самое сочное в воронке продаж, это — автоматизация!
Для каждого этапа можно настроить автоматические действия. Сделка перешла на этап «Отправить КП»? → amoCRM сама отправит письмо с нужным вложением. Клиент стал «Потерянным»? → Система сама поставит задачу менеджеру «Позвонить и выяснить причину». Вы же любите, когда всё работает само, правда? Об этой магии (Digital Pipeline) мы поговорим отдельно — тема стоит целого сериала.
Перейдём к инструкции. Как это включить?
Всё просто:
- Заходите в раздел «Сделки».
- В правом верхнем углу ищете неприметную, но могущественную кнопку «Настроить».
- Кликаете на нее и становитесь повелителем воронок! 🧙♂️
Итак, вы смело нажали «Настроить» и попали в самое сердце вашей продажной кухни. Не паникуем! Здесь всё интуитивно понятно. Сейчас разберемся.
Перед вами — линейка этапов. Выглядят они скромно, но потенциал — огромный! 🔥
Хотите добавить новый этап? Ищите плюсик (+) между этапами. Кликайте и вводите название. Нужен этап «Отправлен договор» между «КП» и «Счет»? Запросто! Просто нажмите на плюс именно в этом месте.
Не пытайтесь сразу создать идеальную воронку на 15 этапов! Вы в ней утонете, а менеджеры будут ненавидеть вас и систему. Выделите 4-5 КЛЮЧЕВЫХ этапов, которые реально отражают ваш процесс.
Например:
- Первичный контакт (Входящая заявка) Название не отражает сути? Кликайте прямо на него и переименуйте в то, что отражает вашу уникальную систему. Например, в «Выяснение потребностей» или «Первая презентация».
- Переговоры/ presentation (Обсуждение КП)
- Принятие решения (Клиент думает)
- Выставлен счет (Почти все!)
- Успешно реализовано (Ура! Деньги на счету)
Начните с этого. Живите с этой простой воронкой неделю-две. Посмотрите на статистику, и вот тогда вам станет кристально ясно, какой этап нужно дробить, а какой — объединять.
💡 Важный момент: В самом низу воронки вас будут ждать два обязательных этапа. Система без них не может. Это:
- «Успешно реализовано» — этап побед и успешных проектов. Переименуйте его в «Сделка закрыта!», «Результат достигнут» или «Проект завершен». 🎉
- «Закрыто и не реализовано» — этап для отложенных или несостоявшихся сделок. Переименуйте его в «На будущее» или «Отложенные решения». Это поможет сохранить отношения и не забыть вернуться к контакту позже с новым предложением.
Запомните: эти два этапа — основа отчетности. Удалить их нельзя, но дать им понятные и уважительные имена — ваша задача.
Профессиональный лайфхак с цветами: Здесь можно создать настоящую визуальную логику!
- Начальные этапы (знакомство, оценка): используйте холодные оттенки (синий, голубой, фиолетовый). Это психологически отмечает старт процесса.
- Середина воронки (переговоры, коммерческое предложение): переходите к нейтральным тонам (зеленый, бирюзовый).
- Завершающие стадии (оплата, реализация): добавляйте теплые цвета (оранжевый, желтый, красный). Они подсознательно сигнализируют о финале и успехе.
Такая градиентная схема поможет команде мгновенно считывать прогресс по сделке без чтения названий!
Так, с теорией и настройкой закончили. Давайте уже что-нибудь продадим! 🚀 Самый честный способ проверить, как работает ваша новая воронка — это бросить в нее первую сделку и посмотреть, что получится.
Создаем сделку-«подопытного кролика»
Самый быстрый способ — нажать на волшебную кнопку «Новая сделка» в правом верхнем углу. (Есть, конечно, и другие способы — прямо из воронки или из карточки клиента, но о них мы подробнее поговорим в следующих сериях).
Перед вами откроется карточка сделки. Не пугайтесь ее вида! Она лишь кажется сложной.
- Слева — все данные. Сюда вы вносите всю информацию о сделке: с кем, по какому поводу и на какую сумму. Позже мы научимся добавлять сюда свои поля (например, «Источник рекламы» или «Размер скидки»).
- Справа — её «дневник». Это лента событий. Сюда amoCRM будет автоматически записывать ВСЁ: какие вы звонили, какие письма писали, какие задачи ставили. Полная история отношений с клиентом в одном окне — чтобы ни одна деталь не потерялась.
🔨 Практикум:
- Поле «Название» можно оставить пустым! Система сама придумает ему название, обычно по имени контакта. Это сэкономит вам кучу времени.
- Укажите бюджет. Хотя бы приблизительный. Это потом поможет в аналитике.
- Добавьте контакт. Без клиента нет сделки! Начните вводить имя — если контакт уже есть в базе, система его найдет. Если нет — создаст нового.
- Жмите «Сохранить»!
Вуаля! Ваша первая сделка родилась. Теперь закройте карточку и вернитесь в раздел «Сделки». Убедитесь, что вы смотрите на вид «Воронка», и вы увидите свою новую сделку на самом первом этапе.
А теперь — магия движения! Волшебный инструмент — Drag and Drop.
Зажмите вашу сделку мышкой и просто перетащите ее на следующий этап. Потом — на следующий. Вот так, с помощью Drag-and-Drop, вы и ведете клиента по воронке к покупке.
А чтобы увидеть всю кухню аналитики изнутри, давайте проведем наш эксперимент до конца: перенесите сделку в этап «Закрыто и не реализовано». Пусть это будет «тестовый прогон».
А теперь — момент истины и самый кайф для руководителя! ✨ Вы не только настроили воронку, но и провели по ней первую сделку! Теперь посмотрим на магию аналитики...
Идем в раздел «Аналитика» → выбираем отчет «Анализ продаж».
И вот она — ваша воронка, как на ладони! Во всей красе. Сверху вниз аккуратными блоками выстроились все ваши этапы, а слева — сухая, но такая прекрасная статистика по конверсии.
Это тот самый момент, когда вы из менеджера превращаетесь в капитана корабля, который видит не только нос своего судна, но и всю акваторию, все течения и ветра. 🧭
- Где «пробка»? Посмотрите, между какими этапами самый большой отток. Вот он, слабый участок в ваших продажах!
- Сколько в среднем «висит» на этапе? Maybeпора ускорить процесс или добавить мотивацию менеджерам?
- А где золотое дно? Какой этап имеет самую высокую конверсию? Ваше конкурентное преимущество — вот оно!
Это не просто цифры. Это — ваша карта роста.
ИТОГИ: Кратко и по делу
Ну что, прошагали весь путь? Давайте резюмируем, чтобы ничего не забылось.
- Воронка — это ваш главный маршрут продаж. Не хаос, а четкий путь, по которому вы ведете клиента от «узнал» до «купил». amoCRM дала вам шаблон, но ваша задача — сделать его под себя.
- Начинайте с малого. Не создавайте 15 этапов сразу. 4-5 ключевых — идеально для старта. Пожить с ними пару недель — и сами поймете, что нужно добавить, а что убрать.
- Цвета — ваш секретный язык. Холодные тона для старта, теплые — для финиша. Так вы и ваша команда будут с первого взгляда видеть, где какая сделка.
- Двери «Только выход». Этапы «Успешно» и «Не реализовано» — неизменны. Но их можно и нужно переименовать на человеческий язык.
- Главное — не просто создать, а вести. Кидайте сделки в воронку и таскайте их по этапам. Только так система начнет собирать ценнейшую статистику.
- Вся магия видна в «Аналитике». Там вы из менеджера превращаетесь в капитана. Видите пробки, узкие места и точки роста. Это ваш суперскилл. Помните, нашу тестовую сделку, которую вы провели по воронке и закрыли? Теперь зайдите в «Аналитику» и посмотрите, как она отобразилась в отчете. Вот с этого и начинается любовь к CRM. ❤️
Вывод: Правильно настроенная воронка в amoCRM — это не «надо для галочки». Это ваш ключ к порядку в продажах, прогнозируемой выручке и спокойному сну. Вы перестаете гадать и начинаете управлять.
Вопрос к вам: А какой этап в вашей воронке обычно самый «узкий»? Делитесь в комментариях — обсудим, как его можно разгрести! 👇
----
P.S. 📺 Это был первый выпуск из серии «amoCRM без боли». Остальные серии ждут вас в нашем канале — подписывайтесь, чтобы не пропустить!
🗺️ Ваш план по покорению amoCRM:
🟢 Старт — первые шаги и настройка воронки (вы здесь ✅)
🐅 Сделки и карточки — как работать с лидами без паники
📞 Коммуникации — телефония, почта, чаты
🤖 Автоматизация — роботы, боты и магия Digital-воронки
📊 Аналитика — чтобы цифры начали говорить
🔌 Интеграции — CRM дружит с другими сервисами
🤯 Частые боли — когда «ничего не работает»
P.S. Нет времени разбираться самим?
Наша команда экспертов ежедневно настраивает amoCRM для бизнеса любого масштаба. Мы возьмем на всю головную боль с технической частью и отдадим вам готовую к бою систему.
Напишите «ХОЧУ CRM» в личные сообщения — обсудим ваш проект и подготовим решение, которое выведет ваши продажи на новый уровень.