Об авторе: Сергей Дмитриев, к.э.н., в.н.с. Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН.
Согласно заявлению Госдепа США, доминирование Китая в цепочках поставок важнейших металлов и минералов подрывает производственные и оборонные возможности США, «является неприемлемой уязвимостью» и «представляет серьёзную угрозу для промышленного и технологического потенциала США»[1]. Обращается внимание на тот факт, что редкоземельные элементы (РЗЭ) незаменимы при производстве радиолокационных систем и систем наведения ракет, приборов ночного видения, лазеров, спутников, беспилотников, военной авиации и умных боеприпасов. Так, при изготовлении истребителя F-35 используется более 400 кг РЗЭ, эсминца класса «Арли Бёрк» – 2300 кг, подводной лодки класса «Вирджиния» – 4100 кг и т.д.[2] В гражданском секторе сфера применения РЗЭ включает производство транспортных средств на новых источниках энергии, ветряных турбин, смартфонов, компьютеров, сверхпроводников, робототехники, светодиодных ламп, медицинских лазеров, катализаторов для переработки нефти, гуманоидных роботов и т.д. Новой перспективной сферой их применения становятся технологии искусственного интеллекта. Учитывая, что до 70% американского импорта РЗЭ поступает из Китая, для Пекина это серьёзный «козырь», (если прибегать к терминологии Трампа), который эта страна готова предъявлять на торговых переговорах с США для противодействия карательным тарифам Вашингтона.[3]
Пекин контролирует 85–90% мировой переработки РЗЭ, используя как отечественное, так и импортное сырье. И, что особенно важно, китайские предприятия производят более 90% редкоземельных магнитов в мире, в том числе, способных работать в широком спектре температур. Американские эксперты уверены, что уязвимости США по критическим металлам и минералам не ограничивается РЗЭ. Согласно отчёту Геологической службы США, Китай в 2024 г. обеспечивал более 50% потребностей США в 21 виде нетопливных полезных ископаемых. При этом США практически на 100% зависят от импорта 16 видов критических металлов и минералов и более чем на 50% – ещё 29.[4] В отношениях с США Китай ранее уже прибегал к использованию экспортных ограничений в отношении критических металлов и минералов, представляющих интерес для американского ВПК, на основании соображений, связанных с национальной безопасностью. На германий, галлий, графит и технологии переработки РЗЭ ограничения вводились в 2023 г., на сурьму и вольфрам – в 2024 г. В апреле 2025 г. в ответ на вторую эскалацию тарифов США были введены новые ограничения на экспорт теллура, висмута, индия, молибдена, самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия.[5] Китай также вводил меры экспортного контроля в отношении сорбентов, используемых для фильтрации лития. При необходимости Пекин может расширить круг контролируемых металлов и минералов, а также готовой продукции, производимой с использованием РЗЭ, такой, как дроны и аккумуляторы для электромобилей.
Результаты исследования Геологической службы США показали, что прогнозируемые совокупные потери для американской экономики от введения Китаем эмбарго только на два видов РЗЭ – галлия и германия – могли бы составить от 1,7 млрд долл. до 9 млрд долл.[6] На практике экономические потери от уже вводившихся ограничений оказались чувствительными прежде всего для американского ВПК, автомобильных ТНК, производителей электронного, оптического оборудования и робототехники. В частности, Ford Motor из-за нехватки магнитов был вынужден временно приостанавливать производство. Достигнутое в мае торговое перемирие, содержало договоренности об ослаблении контроля Пекина за экспортом РЗЭ в обмен на значимые уступки Вашингтона в части поставок в КНР этана, программного обеспечения для проектирования микросхем и компонентов для реактивных двигателей. В результате, поставки китайских РЗЭ были возобновлены, но пока что в менее существенных объемах. Примечательно также в этой связи, что указ Трампа о введении т.н. взаимных тарифов содержал изъятия в отношении полезных ископаемых, производство которых отсутствует в США. По утверждению журнала The National Interest, Пекин продемонстрировал свою готовность оказывать давление на США в чувствительных точках, «если Вашингтон зайдёт слишком далеко в торговой войне с Китаем»[7].
Администрация Трампа отреагировала на вызовы со стороны Китая поручением министерству торговли инициировать расследование по статье 232 Закона о расширении торговли 1962 г. с тем, чтобы оценить масштабы влияния импорта критических минеральных ресурсов на безопасность и устойчивость Америки.[8] В указе президента США от 2 января текущего года «Об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере энергетики» признавалось, что существующие мощности для производства и переработки критически важных полезных ископаемых в стране недостаточны.[9] Перед промышленностью страны была поставлена задача выйти на позицию «ведущего производителя и переработчика нетопливных полезных ископаемых, в том числе редкоземельных минералов» и «снизить глобальное влияние враждебных и соперничающих государств», включая Китай и Россию.[10] В марте Трамп, ссылаясь на Закон о производстве оборонной продукции, издал указ, призывающий федеральные агентства «максимально способствовать развитию внутреннего производства полезных ископаемых». Созданный по его решению Национальный совет по энергетическому доминированию сформировал список проектов для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе – рассматривается возможность освоения ресурсов Аляски и прибрежного шельфа. В числе других мер, призванных оградить американских производителей от «использования Пекином в качестве оружия своего доминирования в цепочках поставок критически важных минералов», рассматривается создание их резерва, затраты на создание которого оцениваются в 2 млрд долл.[11]
Претворение в жизнь этой амбициозной программы потребует значительных капиталовложений, сопряженных с длительными сроками окупаемости и технологическими рисками. Нарастить внутреннее производство РЗЭ будет непросто, учитывая, что в 2024 г. на долю США приходилось лишь 2,1% доказанных мировых запасов РЗЭ, тогда как их основные запасы сосредоточены в Китае – 49%, Бразилии – 23%, Индии – 7,7%, России – 4,2% и Вьетнаме – 3,8 %.[12] Ранее в течение десяти лет США безуспешно пытались организовать производство самария для Lockheed Martin, однако ни один из проектов не был реализован по причине их нерентабельности.[13] По прогнозу Совета по международным отношениям США (CFR), к 2030 г. доля США на мировом рынке критически важных полезных ископаемых скорее всего составит менее 2% по сравнению с 31% у Китая.[14] Так что в среднесрочной перспективе США вряд ли смогут полностью заместить их импорт из Китая.
Основные ожидания возлагаются на реабилитацию месторождения Маунтин-Пасс в Калифорнии. Калифорнийская компания MP Materials возобновила добычу и переработку РЗЭ на данном руднике в 2023 г. и планирует к концу текущего года начать поставки редкоземельных магнитов автомобильным компаниям в объеме до 1000 тонн в год. Руководство компании рассчитывает довести в перспективе объем выпуска магнитов до 10000 тонн в год, что примерно соответствует текущему объёму их потребления в США.[15] Финансирование в размере 1 млрд долл. пообещали предоставить инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Заинтересованность в проекте проявила также компания Apple, обязавшаяся вложить до 500 млн долл. в расширение мощности реконструируемого комплекса предприятий и закупать производимые этой компанией магниты.[16] Менее амбициозный проект с инвестициями в размере 20 млн долл. реализует в Аризоне канадская компания Cyclic Materials, специализирующаяся на переработке отслуживших свой срок редкоземельных магнитов.[17]
Указанные проекты объявлены приоритетными для американского ВПК. Принятый 4 июля с.г. «единый всеобъемлющий» закон о налогах и расходах (One Big Beautiful Bill Act) позволяет министерству обороны США (МО) израсходовать до 5,5 млрд долл. на инвестиции в цепочки поставок критически важных полезных ископаемых.[18] В 2023 г. это министерство уже выделяло 258 млн долл. австралийской компании Lynas Rare Earth на строительство в США перерабатывающего предприятия в Техасе, которое должно быть введено в эксплуатацию в 2026 г. [19] В июле с.г., действуя в партнерстве с Корпорацией международного развития США, министерство объявило о своем намерении инвестировать 400 млн долл. в капитал упомянутой MP Materials. Минобороны станет ее акционером с долей в 15% и будет закупать значительную часть производимых компанией магнитов. При этом МО на 10 лет зафиксирует минимальную закупочную цену на продукцию MP Materials на уровне, почти в два раза превышающем текущий рыночный, а в случае, если продажная цена превысит установленный лимит, министерство будет получать 30% от дополнительной прибыли.[20]. Ряд компаний горнодобывающей отрасли выразили опасение, что упомянутая «крайне необычная» сделка с MP Materials несправедливо благоприятствует одной компании, рискуя повторить «китайскую модель» господдержки промышленности.
Указом от 20 марта с.г. – «Раскрытие потенциала американской энергетики» – Трамп потребовал переформатировать цепочки поставок критически важных минералов (уран, медь, калийные удобрения, золото, а также любые другие элементы, соединения или материалы, определяемые Национальным советом по энергетическому доминированию), придерживаясь стратегии опоры на союзников и независимости от стратегических противников. Парадоксально, однако, что при этом его администрация ввела пошлины на алюминий, медь и сталь, напрямую затрагивающие союзные США страны[21]. В мае 2025 г. было подписано соглашение с Украиной по критическим полезным ископаемым. Подобного рода соглашения рассматривались также с Австралией, Индией и Японией. С целью установления контроля над ресурсами Гренландии оказывалось давление на Данию. Формируются долгосрочные планы использования ресурсов Канады, Франции, Чили, Индонезии, ДР Конго, Замбии, Мьянмы, ЮАР, Казахстана и ряда других стран. Некоторым торговым партнерам США предлагались изъятия от повышения тарифов или стимулы в виде совместного инвестирования в горнодобывающие предприятия. Вместе с тем, продолжение подобного курса может привести к обратным результатам в случае, если жесткие односторонние тарифные меры Вашингтона сделают подобного рода партнерства экономически и политически непривлекательными. К тому же дефицит доверия к администрации Трампа подталкивает партнеров США к поиску новых рынков сбыта. Так, Бразилия по итогам торговых переговоров с США резко увеличила экспорт РЗЭ в Китай.[22]
Примечания:
[1] Martin P., Kavanagh M. and Clowes W. US-China Metals Fight Finds New Battleground in Congo Cobalt Mines. Bloomberg, 21.05.2025 https://www.bloomberg.com/features/2025-congo-china-cobalt/?srnd=homepage-europe
[2] Baskaran G. and Schwartz M. The Consequences of China’s New Rare Earths Export Restrictions. CSIS. 14.05.2025 https://www.csis.org/analysis/consequences-chinas-new-rare-earths-export-restrictions
[3] Update on the Ninety-Day Pause: Tariffs and U.S. Trade Policy. CFR, 08.07.2025 https://www.cfr.org/event/update-ninety-day-pause-tariffs-and-us-trade-policy
[4] USMCA Forward 2025. Brookings. 2025 https://www.brookings.edu/collection/usmca-forward-2025/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=350341331&utm_source=hs_email
[5] China Announces Export Control Measures on Certain Rare Earth-Related Items. Global Times, 04.04.2025 https://www.globaltimes.cn/page/202504/1331472.shtml
[6] Nassar N., Shojaeddini E. a.o. Quantifying Potential Effects of China’s Gallium and Germanium Export Restrictions on the U.S. Economy. U.S.G.S. 2024 https://pubs.usgs.gov/of/2024/1057/ofr20241057.pdf
[7] Weichert B. Donald Trump Just Surrendered to China in the Trade War. The National Interest, 30.07.2025 https://nationalinterest.org/blog/buzz/donald-trump-just-surrendered-china-trade-war-bw
[8] Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security. Washington, DC 02.04.2025 https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/
[9] Declaring A National Energy Emergency. Washington, DC 20.01.2025 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/declaring-a-national-energy-emergency/
[10] Unleashing American Energy. Washington, DC 20.01.2025 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/
[11] H.R.1 - One Big Beautiful Bill Act. Washington, DC https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/1/text
[12] Mineral Commodity Summaries 2025. U.S.G.S. March 2025 mcs2025.pdf – Mineral Commodity Summaries 2025
[13] NYT: Запад критически зависит от одного редкоземельного металла из Китая. 11.06.2025 https://www.bfm.ru/news/575235
[14] Roy D. The U.S. Critical Minerals Dilemma: What to Know. CFR. 30.07.2025 https://www.cfr.org/article/us-critical-minerals-dilemma-what-know
[15] Onstad E. US Rare Earth Pricing System Is Poised to Challenge China's Dominance. Reuters, 15.07.2025 https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-rare-earth-pricing-system-is-poised-challenge-chinas-dominance-2025-07-14/
[16] MP Materials and Apple Announce $500 Million Partnership to Produce Recycled Rare Earth Magnets in the United States. 15.07.2025 https://investors.mpmaterials.com/investor-news/news-details/2025/MP-Materials-and-Apple-Announce-500-Million-Partnership-to-Produce-Recycled-Rare-Earth-Magnets-in-the-United-States/default.aspx
[17] Cyclic Materials to Invest Over USD $20M in its First Commercial Facility in the United States. https://www.cyclicmaterials.earth/resources/cyclic-materials-to-invest-over-usd-20m-in-its-first-commercial-facility-in-the-united-states
[18] H.R.1 - One Big Beautiful Bill Act. Ibid.
[19] U.S. DoD Strengthens Support for Lynas U.S. Facility. 01.08.2023 https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/LYC/02692868.pdf
[20] Onstad E. Ibid.
[21] Roy D. The U.S. Critical Minerals Dilemma: What to Know. CFR. 30.07.2025 https://www.cfr.org/article/us-critical-minerals-dilemma-what-know
[22] Patrick I. Brazil Triples Rare Earth Exports to China as Washington-Beijing Rift Ripples Through Trade. 18.07.2025 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3318653/brazil-triples-rare-earth-exports-china-washington-beijing-rift-ripples-through-trade?module=AI_Recommended_for_you_In-house&pgtype=homepage