ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» готовит новый валютный выпуск облигаций с привязкой к курсу доллара США с расчётами в рублях. 11.07.2025 данный эмитент размещал выпуск облигаций с привязкой к курсу евро и 25.07.2025 г. к курсу юаня.
Для сравнения параметров выпусков - купонная доходность евро-выпуска была 7,50%, номинал 100 евро.
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
Серия выпуска: 006Р-03 в USD
Сокращенное название: Газпром нефть 6Р3 $
Условия участия в размещении облигаций
Сбор заявок: до 22.08. 2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 29.08.2025 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 9 000 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона: не выше 7,5% годовых
Оферта: нет
Амортизация: нет
Уровень листинга: второй
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций
Подробности размещения облигаций
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 6Р3 USD
ISIN код: RU000A10CLW5
Кредитный рейтинг эмитента: AАA (RU) Стабильный от АКРА,
ruAAA Стабильный от Эксперт РА
Объем эмиссии: будет определен позднее
Срок до погашения: 2 года ( 720 дней)
Дата размещения: 29.08.2025 г.
Дата погашения: 19.08.2027
Номинал: 100 $
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Размещение: ПАО «СПБ Биржа»
Расчёты в рублях по официальному курсу Банка России:
‒ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
‒ на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Выпуск удовлетворяет в т.ч. требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Величина купона и итоги размещения
В первый день торгов дополним данный раздел, после итогов размещения (сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций).
- Купонная доходность выпуска : 7,25 %
- Величина купона - 0,6 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 7,2 $
Положительные условия выпуска
- известный эмитент, компания 1 эшелона;
- номинал 100 $ ;
- ежемесячные выплаты.
Не очень положительные моменты выпуска
(но не отрицательные)
- размещение: ПАО «СПБ Биржа» - у некоторых брокеров в недавнем прошлом были сбои в работе с данной площадкой;
- срок размещения - 2 года - льготы ЛДВ не будет.
____________________________________