Мысли по геополитике 🤔
Обратите внимание, куда опустился информационный фокус:
- Уиткофф приземлился
- Уиткофф гуляет под песню фиксиков
- Уиткофф скушал большой чебурек
- Уиткофф вошёл в Кремль
- Уиткофф вышел из Кремля
- Уиткофф поехал в посольство США
- Уиткофф вышел из посольства
- Уиткофф вылетел из Москвы
И весь день все каналы пичкают народ это “важной информацией”, но только информации тут нет.
Это как пустой железнодорожный состав, который проносится мимо вас, он шумит, грохочет, он переключает на себя всё внимание, но он пустой.
Народ начинает забивать себе голову шумом от этой мышиной возни и перестаёт видать полную картину.
А если подняться над этим шумом, то картина следующая:
1) Украинский режим проигрывает СВО, а значит запада проигрывает прокси войну. И западу нужно срочно спасать своего бойца. Нужно срочно выкинуть полотенце на ринг, чтобы его окончательно не добили. Нужно выиграть время, чтобы его восстановить. Это единственная и главная цель.
2) 31 августа - 1 сентября в Китае пройдёт саммит ШОС. Туда приедут лидеры многих стран. И там же будет отмечаться годовщина победы во второй мировой войне. Туда же пригласили и Трампа. И явиться туда в текущей ситуации Трампу это явиться проигрывающим.
Он не смог прогнуть Китай, он проигрывает на Украине. Отсюда логично следует его желание порешать с Украиной ДО приезда в Китай, чтобы выглядеть победителем. Потому и сроки ультиматума пришлось сокращать.
Очевидно, что наши всё это понимают. А потому они за любой рациональный кипишь (переговоры, саммиты, встречи) лишь бы нам было выгодно. Ведь при каждом взаимодействии Путин в очередной раз объяснит Трампу, что по международному праву он прав, а Трамп нет. И если удастся через Трампа продавить вывод войск Зеленского с воссоединённых территорий, то это однозначно отличный результат. А нет, так выиграют время.
Очень вероятно, что, если Путин и Трамп договорятся, а Зеленский в очередной раз заартачится, Запад может принять решение о замене (устранении) Зеленского на более управляемого человека.
Как бы кому не хотелось, чтобы это всё быстрее закончилась, но логика развития событий пока указывает на то, что СВО скорее продолжится, чем наступит мир. И более того, логично ожидать, что СВО будет продолжаться ещё года два минимум, пока не будут достигнуты результаты, о которых писал ранее.
Как это скажется на нашем рынке?
Считаю, что для нашего рынка сейчас важнее ставка. Если её будут снижать, и экономика начнёт разогреваться, то и рынок продолжит рост. А СВО будет идти фоном, как это было последний год 👌
В конце концов пару лет, это относительно не так много, с учётом того, что оно уже идёт 3,5 года.
После реального окончания СВО ожидаю активизации экономического роста. А пока можно и нужно продолжать формировать свои инвестиционные портфели из качественных активов, которые переоценятся и за счёт роста бизнеса, и за счёт снижения ставки, и за счёт ухода рисков связанных с СВО.
Повторюсь, это не то что я хочу, это то, что логически видно 🤓
