Весной 1946 года появились первые советские реактивные истребители —Як-15 и МиГ-9. Следующим логичным шагом стало использование турбореактивных двигателей на лёгких и средних бомбардировщиках. 9 апреля 1948 года Совет министров СССР издал директиву № 718-318, согласно которой Туполеву было поручено спроектировать двухмоторный бомбардировщик с газотурбинными двигателями. Это стало отправной точкой для проектов «72» и «73», в которых использовались два импортных британских турбореактивных двигателя с центробежным компрессором Rolls-Royce Nene I.
Осенью 1947 года в ОКБ Туполева начались работы над бомбардировщиком с двигателями Nene I, который получил номер ОКБ «72» и официальное обозначение Ту-18 2 Nene-1. Было несколько конфигураций проекта, в одной из которых вместо оригинального двухкилевого оперения использовался хвост типа «бабочка». Работа над проектом не продвинулась дальше стадии эскизного проекта, поскольку все ресурсы ОКБ были сосредоточены на более перспективном проекте «73» (Ту-20 2 Нене-1).
Самолёт-разведчик «74» (первое использование обозначения; Ту-22 2М-93) и бомбардировщик Ту-32 2М-93
В начале 1946 года ОКБ ответило на запрос ВВС о создании высотного разведывательно-бомбардировочного самолёта на базе Ту-2 с негерметичной кабиной экипажа. Рабочая высота такого самолёта при выполнении разведывательной миссии была бы ограничена 9000–10 000 м из-за физиологических ограничений экипажа, но для конца 1940-х годов этой высоты было недостаточно. В том же году ОКБ получило заказ на разработку высотного разведывательного самолёта с герметичной кабиной, который мог бы летать на значительно больших высотах. Он должен был развивать максимальную скорость 600 км/ч на высоте 12 000 м и иметь дальность полёта 3000 км. Самолёт получил обозначение ОКБ «74» и служебное обозначение Ту-22 (первый самолёт с таким обозначением). В августе 1946 года ОКБ подготовило эскизный проект с использованием двух двигателей М-93 мощностью 1650–1950 л. с. каждый на высоте 11 000–12 000 м.
Самолёт получил обозначение Ту-22 2М-93. Этот самолёт предназначался для фоторазведки с высоты до 12 000–13 000 м. Все четыре члена экипажа размещались в одной герметичной кабине, в которой были установлены прицельные станции для дистанционного управления оборонительным вооружением. Аналогичная по конфигурации версия высотного бомбардировщика, способная нести бомбовую нагрузку в 1000–1500 кг, получила обозначение Ту-32 2М-93.
Расчётные характеристики Ту-22 2М-93 включали нормальную взлётную массу 13 500 кг, максимальную скорость 620 км/ч, практический потолок 13 200 м и максимальную дальность полёта 3750 км.
Бомбардировщик «74» (второе обозначение; Ту-22 2АШ-84ТК/1 РД-45)
«74» (Ту-22 2М-93) соответствовал официальным требованиям, но проблемы с двигателями М-93 вынудили ОКБ Туполева искать альтернативные силовые установки. Рассматривалась версия с двумя двигателями Флисса М-45 с жидкостным охлаждением Vee-12 мощностью 2200–2500 л. с., а в январе 1947 года конструкторы обратили внимание на 14-цилиндровый радиальный двигатель Швецова АШ-84ТК с турбонаддувом мощностью 1700–2000 л. с. В ответ на запрос ВВС о дальности полёта в 4000 км ОКБ переработало проект 174 в новый самолёт, известный как Ту-22 2АШ-84ТК/1 РД-45. Он имел две отдельные герметичные кабины и трёхопорное шасси, все три стойки которого убирались назад. Вспомогательный турбореактивный двигатель РД-45 (Rolls-Royce Nene II) был установлен в хвостовой части фюзеляжа для облегчения взлёта самолётов с большой максимальной взлётной массой. Его воздухозаборник был сконструирован в виде специального «ковша», который во время обычного полёта закрывался заподлицо с верхней частью фюзеляжа. Максимальная расчётная скорость этой версии составляла 672 км/ч, практический потолок — 13 000 м, а дальность полёта — 4600 км .
Дальнейшие изменения были внесены в период с сентября 1947 года по март 1948 года. Они включали в себя пересмотр места штурмана, комплекта оборудования и вооружения. Был добавлен радар бомбометания. Велась подготовка к строительству прототипа, но в июле 1948 года все дальнейшие работы были прекращены. Причиной стало начало испытаний экспериментального самолёта-разведчика «78», характеристики которого превосходили характеристики «74».
В 1947 году была предложена ещё одна модификация «74» (Ту-22 2АШ-84ТК/1 РД-45). Она имела некоторые общие черты с бомбардировщиком «73», оснащённым тремя двигателями Rolls-Royce Nene I. В частности, сдвоенные хвостовые стабилизаторы были заменены обычным хвостовым оперением со стреловидными законцовками. Однако из-за закрытия проекта «74» в целом эта конкретная версия так и не вышла за рамки технического предложения.