В маленьком городке ходила легенда о поезде, который исчез в густом тумане много лет назад.
Никто не знал, куда он пропал, и почему на заброшенной станции ночью слышались его звуки.
Максим, обожавший загадки, решил проверить.
В полночь он встал на платформе.
Вдруг из тумана выступил поезд — огромный и непривычный, с паровыми двигателями и мигающими огнями.
Максим сел в вагон и поезд понёсся в неизвестность.
Вокруг менялись пейзажи: летающие острова, горящие леса, небесные города…
Он ощутил, что попал в другое измерение, где время и пространство слиты.
Но с поездом исчез и его мобильный телефон, и часы — как вернуться назад?
Максим понял: чтобы вернуться, придется разгадать загадку самого поезда или остаться навсегда в этом новом мире.