В маленьком городке ходила легенда о поезде, который исчез в густом тумане много лет назад. Никто не знал, куда он пропал, и почему на заброшенной станции ночью слышались его звуки. Максим, обожавший загадки, решил проверить. В полночь он встал на платформе. Вдруг из тумана выступил поезд — огромный и непривычный, с паровыми двигателями и мигающими огнями. Максим сел в вагон и поезд понёсся в неизвестность. Вокруг менялись пейзажи: летающие острова, горящие леса, небесные города… Он ощутил, что попал в другое измерение, где время и пространство слиты. Но с поездом исчез и его мобильный телефон, и часы — как вернуться назад? Максим понял: чтобы вернуться, придется разгадать загадку самого поезда или остаться навсегда в этом новом мире.