В 1361 году русские князья как обычно поехали на поклон к новому хану. Это был Хидырь. Первым это сделал юный Дмитрий Московский. Он получил ярлык на Московское княжение и благополучно вернулся домой. Прочие русские князья: великий князь Владимирский Дмитрий Константинович, его старший брат Андрей Константинович Нижегородский, Константин Ростовский и Михаил Ярославский прибыли в Сарай несколько позднее и стали свидетелями произошедших там ужасных событий. Хидыря убил его сын Темир-ходжа, а через неделю его царством завладел темник Мамай, зять правившего до начала смуты хана Джанибека.
Мамай не являлся потомком Чингис-хана, и по монгольским законам не мог быть ханом Золотой Орды.
Но этот хитроумный военачальник всё-таки нашел способ получить доступ к верховной власти.
Прогнав Темир-ходжу за Волгу, где тот был убит, Мамай провозгласил ханом юного царевича Абдуллаха и, действуя от его имени, приступил к попыткам овладеть Сараем.
Но ордынские вельможи не захотели подчиниться Мамаю. Ханом был провозглашен брат убитого Хидыря – Амурат.
При дворе Амурата нашли убежище от бушевавшей кругом смуты русские князья во главе с Дмитрием Константиновичем. Тем же из них, кто рискнул поехать домой, пришлось изведать немало лиха. Ростовских князей ограбили и раздели догола. Подвергся нападению и Андрей Константинович Нижегородский. На него напал князь Арат-ходжа (Аратехозя). Татары окружили нижегородцев со всех сторон. Но Андрей, как сообщает Рогожский летописец, «не убояся грозы их» и пробился сквозь татарские полки.
Охваченная смутой Золотая Орда в том же 1361 году распалась на части.
Ордынские князья, увидев, что центральная власть ослабела, тут же стали присваивать самые богатые области страны. Отделился Хорезм. Булат-Темир взял «Волжскую Болгарию».
Другой представитель ордынской знати, Тагай, в том же году взял власть в улусе Мухша. Эта часть Золотой Орды со столицей в городе Нуриджан (Наручадь русских летописей, ныне – село Наровчат Пензенской области) находилась южнее реки Мокша и занимала территорию современных Мордовии, Ульяновской, Пензенской и Тамбовской областей. Здесь жили мордва-мокша и буртасы.
Ещё один пришелец из Орды – Сегиз-бей обосновался в Запьянье (так назывались степи в петле реки Пьяны – на территории современной Нижегородской области), окопав свой стан рвом. По преданию стан Сегиз-бея располагался на месте современного села Мурзицы Сеченовского района, там, где в Суру впадает река Киша. Археологами здесь обнаружено поселение второй половины XIV века, связанное с выходцами из Золотой Орды. В летописях оно называется Кишь.
Мамай закрепил за собой Крым. Но и здесь он не решался объявить себя царем. Для придания законного вида своему царству Мамай держал при себе юного хана Абдуллаха (Авдуль русских летописей). Тот являлся послушным орудием своего наставника, хотя и носил официально ханский титул.
Впрочем, реальная власть, как и основная ответственность за распад Золотой Орды лежали на Мамае. Это он, переведя свою орду на правый берег Волги фактически узаконил раскол, сделал его постоянным.