"Новатэк" успешно завершил сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом $750 млн с расчетами в рублях и погашением в январе 2030 года. Купон по бумагам установлен на уровне 7,00% годовых с ежемесячными выплатами.
Как сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков, высокий спрос инвесторов позволил трижды снизить ставку купона в общей сложности на 40 базисных пунктов от первоначального ориентира (не выше 7,40%) и увеличить объем размещения с $200 млн до $750 млн.
В книгу заявок поступило более 70 предложений от институциональных и частных инвесторов, включая клиентов банков, брокерских и управляющих компаний.
С учетом реализованной сделки "Новатэк" стал крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска эмитента суммарным объемом $2,35 млрд, при этом в текущем году размещено 3 выпуска на $1,6 млрд.
Расчеты по сделке запланированы на 5 августа на Московской бирже. Агентом размещения выступила ИК "Табула Раса".
Ранее, в июне, компания разместила пятилетние облигации на $350 млн с купоном 7,5% годовых. Тогда ставку также удалось снизить на 50 б.п. от верхней границы начального диапазона, а объем выпуска увеличить на $150 млн.
"Сделка "Новатэка" с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании", – прокомментировал Шулаков.