Новостное агентство CNBC и компания Statista обнародовали рейтинг 300 ведущих финтех-компаний мира. На фоне низкого уровня инвестиций, сложностей с выходом на IPO и приостановки слияний и поглощений сегмент финтеха процветает благодаря внедрению моделей ИИ и платежей в криптовалюте. Российские компании в рейтинг не приглашались.
Основной вывод исследования – способность финтех-рынка не просто ориентироваться в сложных условиях, но и в буквальном смысле слова процветать. Условия на глобальном рынке, делают выводы авторы исследования, далеки от максимумов 2020 и 2021 годов. Объем глобальных инвестиций в 2024 году рухнул на 20%, до $95,6 млрд. И это самый низкий показатель за последние семь лет, цитируют исследователи отчет KPMG «Пульс финтеха». Активность по выходу на IPO остается сдержанной, и приостановлен целый ряд крупных слияний и поглощений в отрасли.
Несмотря на это, буквально захватившие финансовый мир современные технологии обусловили значительные технологические сдвиги. Мощные модели искусственного интеллекта, расчеты в криптовалютах – все это заставило компании переосмыслить свой подход к поддержке клиентов и предотвращению мошенничества. Список из 300 лучших финтех-компаний мира был составлен на основе ряда стандартных количественных показателей эффективности (KPI) - выручки, численности и прироста персонала и т.д., - и по определенным отраслевым показателям для семи различных категорий.
Наибольшее количество финтех-компаний из рейтинга - 126 - сосредоточено в США. НА втором месте - Великобритания (38). В прошлом году топ-3 стран замыкала Индия, в этом году ее сменил Сингапур (16). Компании из России, несмотря на опережающее развитие финтех-сегмента, в рейтинг, судя по всему, не включили.
Внедрение ИИ в финтехе как фактор глубокой трансформации рынка
В итоге, рейтинг представляет собой таблицы компаний-лидеров по каждой из категорий. Поскольку компании ранжированы в алфавитном порядке, выделить топ лидеров не представляется возможным.
Платежи
На эту категорию пришлось 25% из общего числа представленных в рейтинге компаний. В категории сконцентрированы поставщиков платежных услуг, шлюзов, процессинговых решений для онлайн- и традиционной розницы. Наиболее заметные игроки – Stripe, которую в рамках выкупа акций у сотрудников и акционеров оценили в $91,5млрд, и Klarna, пионер в области BNPL.
Помимо них, в списке:
- ACI Worldwide (Омаха, США)
- BLIK (Варшава, Польша)
- Lianlian DigTech (Ханчжоу, Китай)
- MyFawry (Каир, Египет)
- PayPal (Сан-Хосе, США)
- PayU (Амстердам, Нидерларнды)
- Sipay (Стамбул, Турция)
- Tencent (Шэньчжэнь, Китай)
- Visa (Фостер-сити, США)
- Wise (Лондон, Великобритания)
Второе место по объему, с показателями 17%, разделили категории «Технологии управления частным капиталом» и «Корпоративные финтех-решения».
Технологии управления частным капиталом
Здесь представлены компании, предлагающие цифровые продукты для всей экосистемы управления частными капиталами, личными финансами, платформы и инструменты для онлайн-торговли, управления инвестициями, оптимизации портфелей и анализа финансовых показателей.
- Albert (Лос-Анджелес, США)
- Bilt (Нью-Йорк, США)
- Bitpanda (Вена, Австрия)
- Check24 (Мюнхен, Германия)
- DriveWealth (Нью-Йорк, США)
- EToro (Тель-Авив, Израиль)
- Endowus (Сингапур)
- Fundrise (Вашингтон, США)
- GTN (Дубай, ОАЭ)
- Hakbah (Рияд, Саудовская Аравия)
Корпоративные финтех-решения
В этом списке - компании, предоставляющие цифровые продукты для финансовых учреждений, поставщики услуг BaaS, платформы открытого банкинга и т.д. Основные локации – США, Великобритания, страны Европы, Сингапур и Израиль.
- Advance AI (Сингапур)
- Alloy (Нью-Йорк, США)
- Backbase (Нидерланды)
- BioCatch (Тель-Авив, Израиль)
- ClearBank (Лондон, Великобритания)
- Finastra (Лондон, Великобритания)
- Intuit (Маунтин Вью, США)
- PayFit (Париж, Франия)
- Pleo (Копенгаген, Дания)
- Prestatech (Берлин, Германия)
Альтернативное финансирование
Категория занимает третье место по объему (13%). В нее вошли компании, предлагающие бизнесу и потребителям возможность альтернативного инвестирования, кредитования или иных возможностей привлечения средств онлайн.
Категорию представляют, в числе прочих, компании из США, Великобритании, Индии, ряда стран Европы.
- Crowd Street (США)
- Circle (Великобритания)
- Funding Societies (Сингапур)
- InCred (Индия)
- Luvo Group (Эстония)
- PeerBerry (Хорватия)
- Plenti (Австралия)
- Raize (Португалия)
- Teylor (Швейцария)
- Urbanitae (Испания)
Цифровые активы
Сюда вошли платформы и инструменты, позволяющие разрабатывать и управлять приложениями на основе технологий распределенного реестра, цифровыми активами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT), в том числе и ряд крупных криптобирж.
- Binance
- BitGo (США)
- Chainalysis (США)
- CointTracker (США)
- Coinbase
- Figment (Канада)
- Finery Markets (Кипр)
- Ledger (Франция)
- OSL Group (Китай)
- Zodia Custody (Великобритания)
Страховые технологии
В категории Insurtech – разработчики и поставщики цифровых продуктов и услуг для страхового рынка из США, Индии, Индонезии, Израиля, Австралии и стран Европы.
- 180 Seguros (Сан-Паулу, Бразилия)
- Accelerant (Атланта, США)
- Alan (Париж, Франция)
- Blink Parametric (Корк, Ирландия)
- Digit Insurance (Бангалор, Индия)
- Entsia (Сидней, Австралия)
- Next Insurance (Пало-Альто, США)
- Qoala (Джакарта, Индонезия)
- Sapiens International (Холон, Израиль)
- Wakam (Париж, Франция)
Необанкинг
Цифровые кредитно-финансовые учреждения, представленные исключительно онлайн или работающие с минимальным количеством классических офлайн-отделений, распространены по всему миру, включая страны бывшего СНГ и Восточной Европы.
- Agibank (Капинас, Бразилия)
- Atom Bank (Дарем, Великобритания)
- Bunq (Амстердам, Нидерланды)
- Chime (Сан-Франциско, США)
- Fondeadora (Мехико, Мексика)
- Jibun Bank (Токио, Япония)
- Kakao Bank (Соннам, Южная Корея)
- NeST Bank (Польша)
- Niyo (Бангалор, Индия)
- TBC Uzbekistan (Узбекистан)