Сегежа, МБЭС, Яндекс, Славянск ЭКО, Брусника, Ойл ресурс
🐰🦔🦔🦔Еще вчера эмитенты боролись за внимание инвесторов, а сегодня — тишина. Размещения сдуваются, спрос испаряется, и даже самые аппетитные выпуски остаются без былого ажиотажа. Что случилось? Рынок облигаций, еще недавно кипящий деньгами и надеждами, резко остыл. Кто виноват — ставки ЦБ, риски или просто усталость? И главное — это пауза или начало конца?
Облигации ранжированны по очерёдности к дате выхода
✅️1. ООО «СФО Сплит Финанс»
Начало размещения 30 июля
Окончание 8 июля
Тех размещение 12 августа
🔸️Объем не менее 9 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: ПВ-1
🔸️Ставка купона: не выше 17.70 %
🔸️Срок: 2.1 года
🔸️Рейтинг: АКРА eAAA (ru.sf), Эксперт РА ruAAA.sf
🔸️Амортизация: с выплаты 13 купона, после 29.09.26 г.
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
=========================
💡Яндекс банк в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов проводит выпуск облигаций с залоговым обеспечением.
🔑Ключевые параметры выпуска:
🔸️1.Высокий уровень обеспечения
- Обеспечение превышает номинальный объем выпуска на 28,2% (+2,538 млрд руб. при номинале 9 млрд руб.).
- Это снижает кредитный риск для инвесторов, так как в случае дефолта залоговые активы покрывают долговые обязательства с запасом.
🔸️2. Резервный фонд
- Сформирован в размере 10% от непогашенной номинальной стоимости облигаций.
- Наличие резерва повышает надежность выпуска, обеспечивая дополнительную защиту инвесторов в случае ухудшения качества активов.
🔸️3. Ограничение на долю дефолтных требований
- Максимальная доля проблемных активов в портфеле не превышает 8%.
🔸️ 4.Доходность портфеля
- Средняя ставка по залоговым активам составляет не менее 33%, что обеспечивает достаточный запас прочности для выплат по облигациям.
✳️💼🔑🍁⚠️Выпуск облигаций от Яндекс Банка — это сложный финансовый инструмент с множеством особенностей. Даже несмотря на высший рейтинг надежности и авторитет эмитента, важно разбираться во всех деталях перед инвестированием.
✳️Если интересно-пишите, создам отдельную публикацию.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️2. Оил Ресурс
Начало размещения 1 августа
🔸️Объем не менее 3 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001P-02
🔸️Ставка купона: не выше 28%
🔸️Срок: 5 лет
🔸️Рейтинг: НКР ВВВ-, прогноз стабильный
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
=========================
💡Компания "Ойл Ресурс Групп" является поставщиком нефтепродуктов в России, обладая широким ассортиментом продукции и сотрудничая с производителями нефтепродуктов в стране.👁✅️ И внимание входит в состав группы
АО «УК «ОРГ». 🍁Нефтетрейдинг
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️3. Сегежа Групп
Начало размещения 5 августа
Тех размещение 8 августа
🔸️Объем не менее 1 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 003P-06R
🔸️Ставка купона: не выше 26%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 2.5 года
🔸️Рейтинг: Эксперт РА ВВ+ RU
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
🔸️Без амортизация и оферты
Облигационный долг: около 88 млрд руб. и 500 млн юаней.
==========================
💡 О компании:
ПАО «Сегежа Групп» (SGZH) – один из крупнейших вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов России. Компания обладает полным циклом производства: от лесозаготовки до глубокой переработки древесины. Специализируется на выпуске высокомаржинальной продукции, включая пиломатериалы, фанеру, древесные плиты и биоэнергетические продукты.
✳️- Контрольный пакет акций принадлежит АФК «Система» (AFKS) – одной из крупнейших российских инвестиционных компаний.
✳️О проблемах компании писать не буду, это по моему известно всем, но можно добавить, что по последним отчетам движение в позитивную сторону немного началось...
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️ 4. ООО Брусника.
Начало размещения 5 августа
Тех размещение 8 августа
🔸️Объем не менее 3 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 002Р-04
🔸️Ставка купона: не выше 25.25%
🔸️Срок: 3 года
🔸️Рейтинг: НКР А-, прогноз стабильный; АКРА А- прогноз Негативный
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
=========================
💡Эмитент – ООО Брусника девелопер жилой недвижимости, строительство
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️5. МБЭС
Начало размещения 7 августа
Тех.размещение 14 августа (целая неделя)
🔸️Объем не менее 5 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 002Р-04
🔸️Регистрация:
🔸️Ставка купона: не выше значения КБД Московской Биржи +3.5% 🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 10 лет
🔸️Рейтинг: АКРА ААА+, прогноз стабильный;
🔸️Оферта: Put 3 года
🔸️Выпуск для неквалов.
=========================
💡 О компании: МБЭС Международный банк экономического сотрудничества
🔸️Цель деятельности:
Содействие экономическому развитию стран-акционеров, укрепление их внешнеэкономических связей и расширение внешнеторговых отношений с третьими странами.
🔸️Основные функции:
1. Финансовая поддержка – кредитование проектов в приоритетных секторах экономики.
2. Содействие торговле – финансирование экспортно-импортных операций, страхование рисков.
3. Инвестиционное сотрудничество – привлечение прямых инвестиций в страны-участницы.
4. Интеграция в мировую экономику – поддержка межгосударственных проектов и инфраструктурных инициатив.
5. Снижение торговых барьеров между странами-акционерами.
6. Диверсификация экономик за счет доступа к новым рынкам.
7. Повышение инвестиционной привлекательности государств-участников.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️Кроме этого - готовятся к выходу следующие компании:
Славянск ЭКО, Каршеринг, Новатэк
✅️💰💼🍁Планируете ли вы участвовать в этих размещениях? Какие выпуски нравятся?
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!
🌟 💼💰🍍🍁Присоединяйтесь к моему Telegram-каналу! 🌟
✅️В нем вы найдете:
📈 Краткие обзоры компаний
💼 Разборы облигаций со вторичного рынка
🚨 Отслеживание преддефолтных облигаций
🎤 Удобные голосовые сообщения с оперативной информацией о рынке