Экспресс-оценка — это не абстрактный документ. Обычно он занимает около 15 страниц и включает в себя:
- оценку рынка и положения компании в нем;
- финансовую модель;
- оценку рисков;
- итоговую стоимость с диапазоном;
- выводы и рекомендации — в том числе по юридической структуре и производственным процессам.
Этот документ не просто помогает понять текущую ситуацию, но делает владельца или директора более стратегичным управленцем. Он начинает видеть свой бизнес не изнутри, а как бы «сверху» — системно.
Экспресс-оценка — это еще и универсальный инструмент для ведения переговоров. Представим, что вы продаете бизнес. У вас на руках экспресс-оценка, вы демонстрируете ее покупателю. Он может согласиться, а может — возразить. Сказать, что это «субъективный документ», не оформленный по закону. Формально — так и есть. Но это все равно сильная позиция: у вас есть расчеты, обоснования, сценарии. У второй стороны часто нет ничего, кроме эмоций и желаемой цены.
А теперь представим, что переговоры идут по схеме слияния. Одна компания готовит оценку, другая — свою. Начинается торг. Первая стадия не принесла результата — стороны не сошлись. Тогда каждая пересчитывает параметры, адаптирует модель, вторая стадия — новые оценки, новые условия. И вот уже появляется реальная перспектива договорённости. Это и есть деловая игра, в которой выигрывает тот, кто лучше подготовлен.
И да — то, что сделка в итоге не состоялась, это не провал. Это опыт. Каждая из сторон начинает лучше понимать себя, свои активы, риски, рыночную стоимость. И следующий переговорный раунд — будь то через месяц или через год — они начнут уже с других позиций.
Помним, что конкуренция за деньги инвесторов происходит постоянно. И выигрывает тот, кто может не просто рассказать о себе, а убедить цифрами. Актуальными, понятными, обоснованными.
Один из кейсов — консультация среднего банка. Он конкурировал с четырьмя другими похожими банками. Не входил в число крупнейших, не имел значительного преимущества. И тогда мы предложили им провести IPO — привлечь инвестиции на бирже, открыть новые отделения, вложиться в IT. Они реализовали этот план — и получили стратегическое преимущество: опередили конкурентов, усилили позиции на рынке.
Так работает грамотная подготовка. Не абстрактное «мы хорошие», а четкая стратегия, подтвержденная инвестиционным документом.
Это касается не только среднего и крупного бизнеса. Даже если у вас небольшой бизнес — 10 сотрудников, пара миллионов оборота в год — экспресс-оценка позволяет понять реальную картину. Она включает:
- анализ активов и пассивов;
- оценку объединённого актива при поглощении другого предприятия;
- разведку по открытым и закрытым источникам;
- расчёт потенциальной доходности после сделки.
Вы не просто прицениваетесь, вы понимаете, во что ввязываетесь, и можете принимать решение на основе данных, а не интуиции.
Это особенно актуально, когда речь идет о покупке конкурента или расширении за счет чужого бизнеса. Вам важно знать не только, сколько это стоит, но и как изменится ваша прибыльность после объединения.
И самое главное — вы сразу видите: есть ли у вас шанс привлечь стороннего инвестора и развить объединенную структуру с его помощью.
***
Читайте также:
А еще я веду личный ТГ-канал, где рассказываю много полезного и интересного из мира права. Переходите за разбором громких дел и новых законов. Обсуждаем там повестку и не только.