Илл и Моут были неразлучными друзьями, их жизни переплетались с самого детства. Илл всегда мечтала стать художником, а Моут — философом. Вместе они исследовали мир, задаваясь вопросами о реальности и иллюзии, которые порой казались неразличимыми. Однажды, прогуливаясь по лесу, они наткнулись на старое озеро, поверхность которого отражала не только деревья и небо, но и их мысли и чувства. Илл посмотрела на воду и увидела себя, погружённую в яркие краски своих фантазий. Она думала, что именно так выглядит мир — ярким и насыщенным. Моут, глядя на ту же поверхность, увидел лишь серые оттенки и тени, отражающие его страхи и неуверенность. «Почему ты видишь всё так мрачно?» — спросила Илл, удивлённая разницей в их восприятии. «Мир — это отражение нашего внутреннего состояния», — ответил Моут. «То, что мы видим, часто не соответствует реальности, а является лишь нашим вымыслом». Эти слова заставили Илл задуматься. Она поняла, что её яркие краски тоже могут быть иллюзией, созданной же