В 1860-х годах село Комаровка, затерянное в болотистых лесах Поволжья, было местом, где жизнь текла медленно, а слухи о нечисти витали в воздухе, как туман над трясиной. Деревня процветала благодаря торговле лесом, но в последние годы урожай гнил, скот умирал, а дети пропадали в лесу. Старики винили болота, шептались о водяных и леших, но никто не осмеливался говорить вслух о старухе Аграфене, что жила в покосившейся избе на краю села. Её боялись, но уважали: она умела лечить хвори, находить потерянное и даже, по слухам, вызывать дождь. Однако за её услуги платили не деньгами, а странными подношениями: пучками трав, чёрными свечами, прядями волос или каплей крови, собранной в глиняную плошку. Аграфена была высокой, худой, с глазами, что блестели, как у ворона. Её изба, окружённая болотами, казалась живой: стены шептались по ночам, а в окнах мелькали тени, которых там быть не должно. В селе ходили слухи, что она заключила сделку с чем-то древним, живущим в трясинах. Молодой кузнец Пётр,