💡 Битрикс24 с нуля: как быстро запустить CRM и не утонуть

Если вы только зарегистрировались в Битрикс24 — поздравляю! Если нет, то эта статья тоже для Вас! Это мощный инструмент, который может автоматизировать до 70% вашей рутины, если правильно с ним обращаться. Но с первого взгляда система может показаться перегруженной. В этом посте — пошаговая инструкция, как правильно начать работу с Битрикс24, даже если вы никогда не работали с CRM.

🔹 Шаг 1: Зарегистрируйтесь и выберите тариф

Первый запуск — это регистрация на bitrix24.ru.

Выберите тариф, подходящий под ваш бизнес. Для старта подойдёт бесплатный — в нём уже есть CRM, задачи, чаты и автоматизация.

Совет: Не спешите платить. Сначала разберитесь, что реально нужно, — платные функции пригодятся позже.

🔹 Шаг 2: Настройте структуру компании и пользователей

Перейдите в раздел «Сотрудники» → «Пригласить» → добавьте свою команду.

Если вы один — все равно настройте себя как сотрудника и руководителя.

Настройте структуру компании: отделы, роли, права доступа.

Рекомендации:

• Менеджерам — доступ к CRM и задачам.
• Бухгалтерии — к документам.
• Руководству — полный доступ.

🔹 Шаг 3: Подключите CRM и настройте воронку продаж

Перейдите в раздел CRM → Настройки → Воронки и туннели продаж.

Создайте свою воронку: Пример — Новая заявка → В работе → Счёт → Оплата → Успешно закрыта.

Важно:

✅ Настройте обязательные поля — Телефон, Имя, Источник.

✅ Задайте ответственных менеджеров на этапах.

✅ Подключите почту или телефонию (по желанию).

🔹 Шаг 4: Включите роботов

Переходите в CRM → Воронка → «Роботы и триггеры»

Пример автоматизации:

• При поступлении новой заявки → уведомление менеджеру в чат.
• На этапе "Счёт" → автоотправка письма с реквизитами.
• После оплаты → отправка благодарности + задача на повторный контакт через 30 дней.

Главное — не переборщить. Сначала автоматизируйте простое.

🔹 Шаг 5: Подключите источник заявок (сайт, форма, реклама)

Вы можете:

• Подключить виджет на сайт (обратный звонок, форма, онлайн-чат).
• Настроить форму CRM и разместить её на сайте или в рассылке.
• Подключить рекламу (например, через Facebook/Яндекс Директ) — заявки будут сразу попадать в CRM.

Интеграции: WhatsApp, Telegram, Instagram — подключаются через специальные приложения (например, Twilio, Albato, Wazzup).

🔹 Шаг 6: Учитесь работать через задачи и планировщик

Перейдите в раздел «Задачи».

Создайте шаблоны задач (например, "позвонить клиенту", "выставить счёт", "отправить КП").

Назначайте их себе или коллегам, ставьте дедлайны, следите за сроками.

Пользуйтесь Планировщиком и Календарём — планирование + контроль = мощь.

🔹 Шаг 7: Включите отчеты и контроль

Зайдите в CRM → Аналитика.

Настройте отчеты:

• Сколько заявок пришло
• Кто сколько продал
• Где «зависают» сделки

Поставьте себе еженедельный отчёт на e-mail — и вы всегда в курсе, что происходит в бизнесе.

✅ Результат

После этих 7 шагов вы получите:

• Рабочую CRM, настроенную под ваш бизнес
• Основу автоматизации
• Понимание, куда идти дальше

📥 Скачайте чеклист "Быстрый старт в Битрикс24"

📌 В следующем посте разберём, как правильно настроить воронку продаж и не потерять ни одного клиента. Подпишитесь, чтобы не пропустить!