Рынок спецтехники и грузовых автомобилей в России продолжает стремительно сокращаться. Согласно последним данным, в январе–июне 2025 года ключевые сегменты отрасли демонстрируют резкое падение: производство, продажи и объемы лизинга специализированной техники и коммерческого автотранспорта снизились на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство экскаваторов и бульдозеров: снижение темпов продолжается
По данным Росстата, с января по май 2025 года производство экскаваторов и бульдозеров в России сократилось по сравнению с прошлым годом. Особенно резкое падение зафиксировано в мае:
- Бульдозеры: в мае было выпущено всего 39 единиц – на 65% меньше, чем в мае 2024-го. За пять месяцев произведено 287 машин, что означает снижение на 32%.
- Экскаваторы: в мае с заводских конвейеров сошло 50 единиц, что на 56% ниже, чем годом ранее. Совокупное снижение выпуска за пять месяцев составило 53%.
Лизинг спецтехники: минус 48% за полгода
Ситуация усугубляется и на рынке финансового лизинга. Согласно данным НАПИ, в январе–мае 2025 года в лизинг было передано 12,3 тыс. единиц специализированной техники, что на 48% меньше, чем за тот же период 2024-го.
Причины такого падения кроются в высоких процентных ставках, удорожании лизинга и сжимающемся спросе со стороны бизнеса. Кроме того, наблюдается рост досрочного возврата техники и накапливание нереализованных стоков у производителей и лизингодателей.
Изменилась и структура лизинга:
- Доля дорожно-строительной техники снизилась с 47,9% до 35,7%, в первую очередь из-за кризиса в строительстве.
- Зато сельхозтехника увеличила своё присутствие на рынке, заняв 28,8% (рост на 9,6 п.п.).
Продажи дорожно-строительной техники: падение на 41%
Согласно данным ассоциации «Росспецмаш», в январе–мае 2025 года продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке упали на 41,3%, составив всего 18,4 млрд рублей.
Наиболее серьёзное сокращение поставок зафиксировано по таким позициям:
- Автокраны — минус 50%
- Трубоукладчики — минус 75%
- Телескопические погрузчики — минус 90%
- Фронтальные погрузчики — минус 50%
- Автогрейдеры — минус 47%
- Гусеничные бульдозеры — минус 49%
- Катки — минус 75%
Некоторый рост показали лишь экскаваторы (+15%) и краны-манипуляторы (+31%). Однако в этих сегментах российские производители уступают иностранным маркам, которые занимают более 90% рынка.
По оценке экспертов, импортная техника также теряет позиции, но падение менее выраженное. Сказывается дефицит аналогов, а также влияние укрепившегося рубля на конкурентоспособность.
Тяжёлые и среднетоннажные грузовики: продажи сократились вдвое
Сектор крупнотоннажных (HCV) и среднетоннажных (MCV) грузовиков демонстрирует ещё более драматичное сокращение.
HCV (грузовики свыше 16 тонн):
- В июне продано 2 930 новых HCV, что на 66,8% меньше, чем год назад.
- За первое полугодие реализовано 22 013 единиц — падение на 55,9%.
KAMAZ стал лидером рынка, резко увеличив долю с 16% до 31,7%, продав 930 машин в июне. Три китайских бренда — SITRAK, Shacman и FAW — значительно снизили своё присутствие. Самое большое падение показал Shacman — минус 80,7%.
MCV (от 3,5 до 16 тонн):
- В июне продано 725 машин, что на 61,9% меньше, чем в июне 2024 года.
- За первое полугодие — 5 953 единицы, минус 43,5% по сравнению с прошлым годом.
Лидером остаётся GAZ (доля — 37,4%), за ним — KAMAZ (27,9%). Остальные участники — в основном китайские бренды — показывают значительное снижение продаж.
LCV: наименьшее падение, но негативная динамика сохраняется
Сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV) пострадал меньше остальных, но тоже демонстрирует спад.
- В июне продано 5 900 новых LCV, что на 29,5% меньше, чем годом ранее.
- В январе–июне 2025 года реализовано 39 295 машин — снижение на 18,8%.
Лидер сегмента — GAZ, хотя его доля за год упала с 53,8% до 44%. Продажи также снизились у UAZ и Sollers, но LADA, Foton и Hyundai нарастили доли. Особенно ярко проявила себя LADA, увеличив свою долю до 18,9%(+67,6%).
Общий вывод
Российский рынок спецтехники и коммерческого транспорта вступил в глубокую фазу спада. Производство сокращается, продажи падают, лизинг проседает почти на 50%, а структура рынка претерпевает заметные изменения. В условиях высокой ключевой ставки, стагнации строительной отрасли и сокращения спроса со стороны бизнеса, отрасль демонстрирует признаки системного кризиса. При этом отечественные производители в ряде сегментов удерживают лидерство за счёт сокращения конкуренции со стороны китайских брендов.
Ситуация требует комплексных мер поддержки, иначе восстановление отрасли может затянуться на годы.
#спецтехника #грузовики #авторынок #стройка #лизинг #экономика #рф #промышленность #кризис #дст #экскаваторы #бульдозеры #kamaz #gaz #lada #россия #логистика #транспорт