Вы только внедрили Битрикс24 и не понимаете, с чего начать рабочий день? Или уже пользуетесь системой, но нет структуры? Рассказываем, как выглядит рабочий день сотрудника в CRM — на практике и по шагам.
Статья основана на реальном опыте. Такой регламент работы для сотрудников в Битрикс24 мы внедряем в компаниях наших клиентов — от производственных бизнесов до интернет-магазинов.
С чего начинается день?
Первое, что делает сотрудник — включает рабочее время. В Битрикс24 это буквально одна кнопка: «Начать рабочий день».
Сразу после этого:
- Система начинает считать часы.
- Виртуальный помощник присылает план на день.
- Появляется список задач (если они уже запланированы).
Так просто? Да. Но главное — регулярность. Без дисциплины даже самая умная CRM — просто табличка.
Как планировать день
Есть три варианта, как добавить задачи в свой план:
- Создать задачу вручную — вписали название, нажали Enter.
- Выбрать из списка — нашли нужную и добавили.
- Через раздел «Задачи и проекты» — удобно, если работаете в Канбан-доске.
Совет от нас: ставьте задачи по принципу SMART — конкретно, с дедлайном, понятным результатом.
Плохо: «Позвонить клиенту».
Хорошо: «Позвонить Иванову по проекту X, составить отчёт, загрузить в CRM до 16:00».
Работа в течение дня
После включения времени и планирования — обработка уведомлений. Это все, что требует внимания: новые задачи, комментарии, уведомления от роботов, напоминания и т.д.
Дальше — задачи:
- Выполняете по приоритету.
- Отмечаете, что сделано.
- Пишите короткие комментарии, если задача не завершена — почему отложили?
Всё просто. Главное — не держать задачи в голове, а вести их в системе.
Завершение дня
В конце дня:
- Проверяем, что сделано.
- Комментируем, что не успели и почему.
- Жмём кнопку «Завершить рабочий день».
Если уходите на перерыв — ставьте день на паузу. Битрикс24 это учитывает.
Актуализация задач
Раз в 2–3 дня обязательно:
- Проверяйте все задачи.
- Удаляйте лишнее.
- Уточняйте «зависшие» задачи.
Это простое правило экономит часы времени и сохраняет фокус.
Почему это работает?
Системный подход в CRM:
- Упрощает работу менеджерам и разработчикам.
- Помогает руководителям вовремя подключаться к ключевым задачам.
- Убирает хаос и «забытые» дела.
Хочется, чтобы у вас в компании работа в Битрикс24 шла также чётко и прозрачно?
Мы помогаем бизнесу внедрять CRM, настраивать процессы и обучать сотрудников.
Чтобы узнать больше, переходи по ссылке в шапке профиля!