Фильтры в Битрикс24 — это удобный инструмент, который помогает быстро находить нужную информацию и экономить время. В этой статье покажем, как ими пользоваться на примере сделок. Материал основан на 13 уроке из Полного курса по Битрикс24 – Фильтры.
Зачем нужны фильтры в Битрикс24?
Они помогают быстро находить нужные сделки, убирать лишнее из списка, сохранять удобные настройки и легко ориентироваться даже при большом объёме информации.
Где найти фильтры и как ими пользоваться?
Откройте раздел CRM → Сделки. Сразу после перехода система покажет только сделки в работе — это стандартный фильтр, включенный по умолчанию.
💡 Если вы не видите какую-то сделку, возможно, включён фильтр, который её скрывает. Просто снимите фильтр, нажав крестик рядом с его названием — и вы увидите все сделки, включая завершённые.
В системе уже есть готовые фильтры:
- Сделки в работе — активные сделки;
- Мои сделки — только те, в которых вы ответственный;
- Закрытые сделки — завершённые успешно или неуспешно;
- Сделки в отладке — для проверки работы автоматизации.
Как выбрать фильтр по умолчанию
Если хотите, чтобы при входе всегда открывался, например, фильтр «Мои сделки», сделайте следующее:
- Откройте меню фильтров.
- Нажмите на значок ⚙️ (шестерёнка) внизу.
- Закрепите нужный фильтр значком 📌 (скрепка).
Теперь он будет включаться автоматически при каждом заходе в раздел.
Как создать свой фильтр
Вы также можете настроить фильтр под свои задачи и сохранить его. Например:
- Выберите фильтр Мои сделки в работе.
- Добавьте ещё одно поле — например, Тип сделки = Продажа.
- Нажмите «Сохранить фильтр».
- Дайте фильтру название и при желании закрепите его.
Теперь ваш фильтр будет под рукой, и вам не придётся каждый раз настраивать его заново.
Где ещё работают фильтры
Фильтры есть не только в сделках. Они доступны почти во всех разделах Битрикс24:
- Задачи и проекты;
- Лиды;
- Компании и Контакты;
- Смарт-процессы и другие.
Работают они везде одинаково, так что один раз разобравшись, вы сможете легко использовать их по всей системе.
Фильтры — это простой и полезный инструмент в Битрикс24.
Они помогают не теряться в большом количестве данных, быстро находить нужную информацию и ускоряют работу. Настраивайте фильтры под себя, сохраняйте удобные варианты и пользуйтесь ими каждый день.
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.