Зачем знать о крупнейших банках мира?
В мире финансов размеры действительно имеют значение. Крупнейшие банки планеты оперируют триллионами долларов и влияют на экономику целых государств. Зачем обычному человеку знать, какие банки самые большие по объёму активов? Прежде всего, это позволяет понять распределение экономической мощи в мире. Банки аккумулируют наши вклады, выдают кредиты бизнесу и государствам – фактически, они являются «кровеносной системой» экономики. Если в топ-10 крупнейших банков доминируют определённые страны, это отражает экономическое влияние этих стран. К тому же, крупные банки зачастую означают стабильность и государственную поддержку: такие финансовые гиганты менее подвержены риску банкротства, а правительства, как правило, поддерживают их в трудные времена.
Для читателя эта информация интересна и полезна, даже если вы не финансист. Понимание, какие банки лидируют по объёму активов, помогает оценить, где сосредоточены основные финансовые ресурсы мира и как это может влиять на глобальную экономику. Например, вы могли бы подумать, что самые большие банки – американские, ведь экономика США крупнейшая. Но на самом деле сейчас лидируют банки Китая, что может быть неожиданно. Давайте разберёмся, как выглядит актуальный рейтинг крупнейших банков, почему на вершине оказались китайские банки, кто из США и Европы попал в десятку, и за счёт чего достигаются такие внушительные показатели. Также обсудим причины этих тенденций и заглянем в будущее: сохранится ли доминирование Китая, и какие шансы у банков США и Европы изменить расстановку сил.
Топ-10 банков мира по объёму активов (на 2025 год)
По данным отчёта S&P Global Market Intelligence (апрель 2024 года), в десятку крупнейших банков мира по размеру активов (в триллионах долларов США) вошли следующие финансовые организации:
Источник: рейтинг S&P Global Market Intelligence (крупнейшие банки мира по размеру активов). Данные отражают консолидированные активы банков на конец 2023 года в трлн долл. США. Для иностранных валют применён пересчёт в доллары по курсу на тот период.
Как видно из таблицы, четыре крупнейших банка в мире принадлежат Китаю. Это так называемые «большие четверо» государственных банков Китая – ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank и Bank of China – и все они превышают отметку в 4 трлн долларов активов. Лишь после них, начиная с 5-го места, идут банки других стран: на 5-м и 6-м местах крупнейшие банки США (JPMorgan Chase и Bank of America), далее британский HSBC (7-е место) – крупнейший банк Европы, французский BNP Paribas (8-е), японский Mitsubishi UFJ (9-е) и французский Crédit Agricole (10-е). Таким образом, в топ-10 присутствуют: четыре банка из Китая, два из США, три из Европы (Великобритания и Франция) и один из Японии.
Почему в лидерах банки Китая?
Доминирование китайских банков в верхней части рейтинга – исторически новое явление последних десятилетий. Ещё 15–20 лет назад крупнейшие банки мира были в основном американскими, европейскими или японскими. Сегодня же банки Китая захватили верхние строчки, и на то есть несколько причин:
- Масштаб экономики Китая и роль банковского сектора. Китайская экономика – вторая в мире по размеру, и в стране традиционно высока роль банков в финансировании экономики. В Китае многие крупные проекты (инфраструктура, промышленность, градостроительство) финансируются через государственные банки. За счёт этого активы банков растут вместе с экономикой. В 2023 году, несмотря на некоторые проблемы (спад на рынке недвижимости и торговые споры), общий объём активов банковского сектора Китая вырос примерно на 9–11%. То есть даже в условиях замедления экономики китайские банки нарастили активы почти на десятую часть, что превышает темпы роста многих западных банков.
- Государственная поддержка и собственность. Большая четвёрка китайских банков – государственные. Это значит, что у них за спиной стоит правительство КНР, которое заинтересовано в их устойчивом росте. Власти Китая при необходимости докапитализируют крупнейшие банки. Например, в 2023 году правительство объявило о вливании 500 млрд юаней (около $70 млрд) в капитал четырёх крупнейших госбанков для увеличения ликвидности и поддержки кредитования экономики. Такая поддержка позволяет китайским банкам активно расти и переживать кризисы. Кроме того, государство направляет банки на реализацию национальных проектов – будь то развитие сельского хозяйства (как в случае Agricultural Bank of China) или строительство инфраструктуры – что увеличивает их активы. В самом названии Agricultural Bank of China отражена его роль: благодаря госпрограммам поддержки агросектора этот банк нарастил кредитование на 14,5% всего за 2023 год.
- Высокий уровень сбережений населения. В Китае традиционно высокий уровень сбережений. Миллиарды долларов скапливаются на вкладах населения и компаний, и эти средства банки пускают в оборот – выдают кредиты, инвестируют. Чем больше депозитов притягивает банк, тем больше у него активов. Население Китая огромное (более 1,4 млрд человек) и склонно к сбережениям, что даёт китайским банкам мощную базу для роста.
- Масштаб операций внутри страны. Китай – гигантский единый рынок. Представьте, что банковская система обслуживает более миллиарда клиентов и миллионы предприятий внутри одной страны. Внутренний размах операций колоссальный. К примеру, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – крупнейший банк Китая и мира – имеет тысячи отделений, обслуживает десятки миллионов клиентов и кредитует практически все секторы экономики. За счёт такого масштаба один только ICBC накопил свыше $6,3 трлн активов – для сравнения, это больше, чем ВВП многих развитых стран.
Таким образом, лидерство китайских банков обусловлено сочетанием экономической мощи Китая, активной роли государства и огромного внутреннего рынка. Китайские банки являются финансовыми «тяжеловесами», поддерживающими рост экономики Китая и расширяющими своё присутствие за рубежом. Пока экономика Китая продолжает расти (пусть и медленнее, чем раньше), эти банки удерживают верхние позиции рейтинга. Не случайно, что в последнем рейтинге S&P Global за 2025 год китайские банки вновь заняли первые четыре места, как и годом ранее.
Американские и европейские банки: как они выглядят на этом фоне
После китайской четвёрки следующий по величине финансовый сегмент представлен банками США. В топ-10 мира в 2025 году присутствуют два крупнейших американских банка: JPMorgan Chase (5-е место) и Bank of America (6-е место). JPMorgan – крупнейший банк США – удерживает 5-ю позицию глобального рейтинга с активами около $4 трлн. Bank of America следует за ним с более чем $3 трлн активов. Почему же американские банки, при всей мощи экономики США, не на вершине списка?
Причины здесь разные. Во-первых, экономика США более диверсифицирована с точки зрения финансовых институтов: значительную роль играют фондовый рынок, инвестиционные фонды, страховые компании. Компании могут привлекать капитал не только через кредиты банков, но и через выпуск облигаций, акций и т.п. Поэтому доля банковского сектора в финансировании экономики США меньше, чем в Китайской (где банки – главный канал кредитования). Во-вторых, после кризиса 2008 года американские (да и европейские) банки подверглись жёсткому регулированию. Им пришлось повысить требования к капиталу, частично сократить рисковые активы. В результате темпы роста активов замедлились, и акцент сместился с размера на прибыльность и устойчивость.
Стоит также учесть особенности бухгалтерского учёта. Американские банки отчитываются по стандартам US GAAP, где некоторые позиции (например, деривативы) показываются в свёрнутом виде, в то время как европейские и азиатские банки по международным стандартам IFRS отражают их в балансе полностью. Из-за этого цифры общих активов у банков США могут выглядеть чуть меньше в сравнении. Если бы привести учёт к единому стандарту, размеры JPMorgan или Bank of America были бы еще выше. Например, по оценкам, активы JPMorgan Chase без учёта свёрнутых деривативов составили бы ~ $4,59 трлн вместо $4,00 трлн – тогда он почти догнал бы китайский Bank of China. Тем не менее, даже с учётом всех оговорок, банки США пока уступают китайским гигантам по абсолютному размеру активов.
А что же европейские банки? В первую десятку мирового рейтинга входят три крупных банка из Европы. Самый высокий из них – британский HSBC (7-е место глобально). HSBC исторически был международным банком с сильным присутствием в Азии, поэтому неудивительно, что он крупнейший в Европе – его активы около $2,92 трлн. За ним следуют два французских банка: BNP Paribas (8-е место, ~$2,87 трлн активов) и Crédit Agricole (10-е место, ~$2,74 трлн). Эти банки – финансовые флагманы еврозоны, но, как видим, их масштабы почти вдвое меньше, чем у лидеров из Китая.
Причины более скромных позиций европейских банков схожи с американскими: медленный экономический рост в Европе, последствия прошлых кризисов, более строгое регулирование. Многие европейские банки в последние годы сокращали свои балансы, распродавая непрофильные подразделения и неприбыльные активы. Например, HSBC в 2023 году продал свои подразделения в Канаде и Франции, что даже немного уменьшило общую сумму его активов. Французский BNP Paribas тоже оптимизировал структуры. Евробанки стремятся улучшить рентабельность, даже если для этого приходится немного «худеть». Кроме того, европейский банковский рынок фрагментирован по странам: в каждой крупной стране есть свои национальные банковские чемпионы (например, Deutsche Bank в Германии или Santander в Испании), но их ресурсы разделены границами. Нет единого гиганта, который представлял бы всю Европу и мог сравниться с китайскими банками по масштабу. Потенциально, если в ЕС начнут происходить крупные банковские слияния (например, между банками разных стран), мы могли бы увидеть появление нового европейского супер-банка. Но пока такого не случилось – HSBC, BNP и Crédit Agricole остаются крупнейшими, и они заметно меньше китайской четвёрки.
В сумме доля США и Европы в топ-10 – пять банков против четырёх китайских (и одного японского). Это отражает, что западные банки всё ещё присутствуют среди лидеров, хотя и не на первых строчках. Их позиции относительно стабильны, но потеснить китайцев с пьедестала им не удалось.
Что влияет на объём активов банка?
Почему одни банки накопили столько триллионов, а другие остаются поменьше? На размер активов банка влияют несколько ключевых факторов:
- Экономика страны базирования. Банки растут вместе с экономикой. Если страна переживает экономический бум, её банки будут раздуваться за счёт роста кредитования, инвестиций и притока депозитов. Китай – яркий пример: несколько десятилетий двузначного роста ВВП дали китайским банкам возможность вырасти до невиданных размеров. В противоположность, японские банки когда-то были крупнейшими в мире в 1980-х, когда экономика Японии бурно росла; затем три десятилетия стагнации привели к тому, что сейчас лишь один японский банк (MUFG) остался в мировой десятке.
- Государственная политика и поддержка. Если государство рассматривает банки как инструмент экономической политики, оно будет помогать им расти. Мы уже упоминали пример с докапитализацией китайских банков государством. Другой аспект – стабильность и спасение банков: правительства США и европейских стран не раз спасали крупные банки во время кризисов (вспомним планы спасения 2008–2009 годов). Зная, что государство их подстрахует, такие банки могут уверенно масштабировать бизнес. Кроме того, госбанки (как в Китае) могут получать преференции – доступ к дешёвым ресурсам, монопольные сегменты рынка, поддержку в расширении за границей. Всё это увеличивает активы.
- Масштаб и диверсификация операций. Банки, работающие во многих странах и секторах, имеют больше возможностей для роста. Например, HSBC исторически присутствовал в Азии, Европе, Америке – собирая активы со всего мира. JPMorgan Chase – универсальный банк, активный и в розничном кредитовании, и в инвестиционном банкинге, и в управлении активами. Чем шире охват банка, тем больше совокупный баланс. Напротив, банки, сосредоточенные на узком рынке, растут медленнее.
- Слияния и поглощения (M&A). Крупный скачок в активах может произойти, если банк поглощает конкурента. В последнем рейтинге S&P отмечается, что слияния заметно влияли на перестановки в списке. Например, в Европе британский Nationwide Building Society ворвался в топ-70 после покупки Virgin Money, а французский Societe Generale опустился, продав несколько подразделений. В Северной Америке американский Capital One поднялся в рейтинге, купив банк Discover. Для топ-10 мировых банков эффект M&A в последние годы не так драматичен (слишком уж велики лидеры, чтобы их резко сдвинуть покупкой кого-то помельче). Однако в перспективе крупная банковская сделка (например, слияние двух европейских гигантов) могла бы создать нового конкурента для китайских банков по размеру.
- Монетарная политика и курсы валют. Интересно, что даже обменные курсы влияют на позиции банков. Рейтинг ведётся в долларах США, поэтому укрепление или ослабление национальной валюты сразу отражается на долларовой величине активов. Например, японская иена ослабла к доллару – и японские банки в пересчёте на доллары «похудели», потеряв несколько позиций в рейтинге. Европейские банки тоже зависят от курса евро к доллару. А ещё высокая процентная ставка (как было в США и Европе в 2022–2023 гг.) может тормозить рост активов: кредиты дорожают, спрос на них падает, банки показывают более медленный рост баланса. Таким образом, макроэкономические условия напрямую сказываются на том, сколько активов у банка на балансе.
Подводя итог, размер банка – это производная многих факторов: размера экономики, политики государства, стратегии самого банка и даже мировых финансовых условий. Топ-10 банки мира – это не просто результат случайности, а отражение экономической географии и истории последних лет.
Прогнозы: удержат ли банки Китая своё доминирование?
Главный вопрос – надолго ли Китай застолбил за собой вершину банковского Олимпа? Многие аналитики считают, что в ближайшие годы китайские банки сохранят лидерство. Вот несколько соображений о будущем раскладе:
- Китайские банки: Вероятнее всего, банки Китая останутся на первых местах. У них большой запас прочности и поддержка государства. Даже если экономика Китая будет расти умеренно (около 5% в год, как прогнозирует правительство), банковские активы всё равно будут увеличиваться – пусть не двузначными темпами, но стабильно. Конечно, есть риски: например, кризис на рынке недвижимости или рост невозвратных кредитов могут притормозить рост активов. Однако китайское правительство внимательно следит за здоровьем банковской системы. В случае проблем государство, скорее всего, снова окажет поддержку – будь то денежными вливаниями или с помощью слияний проблемных банков с более сильными. Таким образом, доминирование Китая в банковском секторе, вероятно, сохранится, хотя темпы роста могут снизиться.
- Банки США: Американские гиганты – JPMorgan, Bank of America и другие – тоже будут расти, но их рост зависит от состояния экономики США и глобальных рынков. Пока ФРС держит высокие процентные ставки, быстрый рост активов маловероятен (дорогие кредиты сдерживают расширение балансов). Однако по мере стабилизации экономики и возможного снижения ставок к 2024–2025 годам банки США могут немного наверстать упущенное. В целом, позиции JPMorgan и BofA в топ-10 довольно устойчивы – вряд ли они опустятся ниже, но и подняться выше 5-го места им будет трудно без экстремальных изменений. Возможный драйвер – крупные поглощения. Американский банковский рынок уже довольно концентрирован, но теоретически JPMorgan мог бы ещё больше укрепиться, купив кого-то из конкурентов (пример тому – недавнее поглощение First Republic Bank в 2023 году). Такие шаги могут увеличить разрыв между американскими банками и остальными западными. Однако догнать китайский ICBC по размеру активов им вряд ли удастся в обозримом будущем.
- Европейские банки: У европейцев шансы ворваться на самый верх небольшие, если только не произойдут слияния. Например, давно обсуждаются идеи объединения крупных банков в Европе (скажем, Deutsche Bank с кем-то из французских или итальянских банков) – цель была бы создать панъевропейского чемпиона, способного конкурировать с американцами и китайцами. Но такие сделки наталкиваются на регуляторные и политические сложности. Пока их нет, HSBC, BNP Paribas и другие будут расти органически, то есть примерно теми же темпами, что экономика Европы – а это невысокие цифры. Более вероятно, что европейские банки будут стараться удержать свои места, чем значительно подниматься. Можно ожидать, что HSBC останется крупнейшим в Европе и около 7-го места глобально, французские банки – в конце первой десятки или чуть ниже. Интересно будет посмотреть на швейцарский UBS: после поглощения Credit Suisse в 2023 году его активы резко выросли, и он поднялся в топ-20. Тем не менее, даже объединённый UBS ещё далёк от топ-10 мировых.
- Претенденты из других стран: Следует отметить и остальной мир. В топ-20 мировых банков входят несколько банков из Японии (кроме MUFG, это SMFG и Mizuho), из Канады (RBC, TD) и Индии (государственный State Bank of India недавно приблизился к границе топ-20). Однако им довольно далеко до триллионных высот лидеров. Индийские банки, например, стремительно растут вместе с экономикой Индии, но их абсолютные размеры пока гораздо меньше (State Bank of India имеет около $700 млрд активов). Возможно, через 5–10 лет мы увидим индийский банк в числе глобальных гигантов, если рост экономики Индии продолжится. Но на коротком горизонте конкуренцию топ-10 составят разве что крупные китайские банки второго эшелона (например, Postal Savings Bank of China, сейчас 11-е место) – они могут подняться выше и подвинуть европейцев или японцев. Кстати, уже сейчас в топ-100 мировых банков примерно 20 мест занимают китайские банки, что показывает широту их присутствия. Некоторые из них, как Китайский банк развития (China Development Bank) или Банк связи (Bank of Communications), вплотную приближаются к топ-10 и могут туда войти, если тенденции сохранятся.
Дружелюбный прогноз: для обычного читателя это означает, что в обозримом будущем названия крупнейших банков мира останутся примерно теми же. Если вы увидите в новостях про глобальный банковский рейтинг 2026 или 2027 года, скорее всего, на вершине всё те же знакомые бренды из Китая, США и Европы, о которых мы рассказали. Интрига может заключаться лишь в перестановке внутри десятки – например, смогут ли американцы подняться на 4-е место, или поменяются местами французские банки. Но кардинального сдвига – чтобы банк не из Китая возглавил рейтинг – пока не просматривается.
Заключение
Мировой список крупнейших банков по объёму активов наглядно демонстрирует изменение баланса экономической силы. Ещё в начале 2000-х западные банки доминировали, а теперь первые строчки захвачены китайскими финансовыми гигантами. Для широкой аудитории это важный сигнал: центр финансовой тяжести смещается в сторону Азии. Китайские банки – огромные «машины» кредитования – стали символом роста экономики Китая. Они показывают, насколько далеко продвинулся Китай в мировых финансах, раз его банки обошли давних лидеров из США, Европы и Японии.
Однако размер – не единственный показатель. У западных банков выше глобальная конкурентоспособность в сфере инвестиций, технологий, они более прибыльны относительно своих активов. Поэтому гонка продолжается не только в ширину (наращивая баланс), но и вглубь – в качестве услуг, инновациях, прибыли. Для клиентов по всему миру важно, чтобы крупнейшие банки были не просто большими, но и надёжными, технологичными и ориентиированными на обслуживание. В конечном счёте, конкуренция между банковскими гигантами стимулирует развитие финансовых услуг, от чего выигрываем мы с вами – обычные потребители.
Итак, теперь вы знаете, какие банки самые крупные в мире по активам и почему. Китайские банки лидируют благодаря масштабу экономики и поддержке государства, банки США и Европы тоже удерживают позиции, хотя и ниже первых мест, а будущее обещает нам сохранение этой тенденции в ближайшие годы. Следите за банковскими рейтингами – они рассказывают историю о том, как меняется наша глобальная экономика. Вполне возможно, что через несколько лет мы будем обсуждать уже топ банков 2030, но состав этой десятки всё равно отчасти будет результатом тех процессов, о которых мы поговорили сегодня. Знание этих тенденций поможет ориентироваться в мировых финансах чуть лучше, даже если вы не эксперт – а значит, вы сможете увереннее понимать новости экономики и делать выводы о том, куда движется финансовый мир.
ключевые слова: крупнейшие банки мира, банки по объёму активов, топ банков 2025, банки Китая, банки США, отчёт S&P Global
Источники: S&P Global Market Intelligence, отчет «The world’s largest banks by assets, 2024»; S&P Global Market Intelligence, обновление 2025 года; Digital Information World – анализ банков по данным S&P; Википедия – список крупнейших банков; прочие аналитические материалы и отчёты, включая данные банков и прогнозы Deloitte.