Действие романа разворачивается в Англии XVI века. В один и тот же день на свет появляются два мальчика, как две капли воды похожие друг на друга. Один из них — наследник престола Эдуард Тюдор, а другой — нищий подкидыш Том Кенти, живущий в трущобах с пьющей матерью, жестокой бабушкой и сёстрами-двойняшками. Жизнь до встречи Пока юный принц рос в роскоши и достатке, окружённый заботой и образованием, Том влачил жалкое существование. Единственным лучиком света для него был местный священник, который иногда обучал мальчика грамоте и рассказывал увлекательные истории о королевской жизни. Судьба сводит мальчиков у дворцовых ворот. Том, привлечённый великолепием дворца, оказывается грубо оттолкнут стражником. Принц, увидев это, вступается за нищего и приглашает его во дворец. Заворожённый роскошью, Том рассказывает принцу о своей жизни и забавах с друзьями, где он часто играл роль короля. Заинтригованный рассказами Тома, принц предлагает поменяться одеждой. Мальчики обнаруживают поразительн