Где-то в приграничном с Мексикой американском городке однажды ночью случилась бойня. Все жители уничтожены под корень, единственный выживший не может сказать ничего внятного. Скорее всего, он всё это и сотворил - иного рационального объяснения нет. Меж тем одному журналисту в руки попадает фотоплёнка, на которой запечатлены события той ночи... Редкий пример не просто нескучного, а реально жуткого "мокьюментари". На автовокзале маленького мексиканского городка застряло несколько человек, в их числе - некий бородатый мужчина. На улице идёт дождь, транспорта нет, деваться людям некуда. Внезапно все они, независимо от пола и возраста, постепенно начинают превращаться в этого бородатого мужчину. Несчастные сходят с ума, обвиняют друг друга, дерутся, но это ничему не помогает... Может, это и не чистопородный фильм ужасов, но уж точно кафкианский кошмар. Где-то в Новой Англии семья пуритан пытается выжить в лесной глухомани, не зная, что к ним подбирается коварная ведьма, с целью свести с ума