Испанский оператор казино Cirsa Enterprises, контролируемый инвестиционным фондом Blackstone, намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) с оценкой компании в 2,5 млрд евро. Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, эмитент планирует реализовать около 30,2 млн акций по цене 15 евро за штуку, что позволит привлечь порядка 453 млн евро. Это станет вторым по объему размещением на испанском рынке в текущем году.
Основная часть средств от продажи 26,7 млн новых акций будет направлена на сокращение долговой нагрузки компании. Акционер LHMC Midco, аффилированный с Blackstone и менеджментом Cirsa, предложит к продаже 3,6 млн существующих бумаг. Дополнительно может быть реализован опцион на размещение ещё 68 млн евро после начала торгов на Мадридской бирже.
Успешное проведение IPO способно укрепить позиции испанского фондового рынка, где в прошлом году несколько компаний отложили планы по выходу на биржу, включая Europastry SA и подразделение Astara группы Bergé y Compañía. Ранее размещения таких компаний, как Puig Brands SA и Cox Abg Group SA, демонстрировали снижение котировок после дебюта.
Blackstone приобрел контроль в Cirsa в 2018 году. Компания, управляющая 451 игорным заведением в восьми странах, планирует достичь показателя EBITDA в диапазоне 740-750 млн евро к 2025 году.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/7221