Гипноз помог и по зарисованной картинке Иван узнает место, и они с Райкиной срочно выезжают. Находят костер из убитой девушки, на котором должна была гореть вторая. Та, самая что подвергалась гипнозу. Ужас.
В город прибывает Валера – начальник Бокова, его играет Александр Яценко. Он тут же завораживает Райкину и уединяется с ней в номере. Он обещает ей разобраться с администрацией, которые хотят, чтобы Райкина написала по собственному.
А там ЧП. По ТВ в новостях показали, как Валентина Ивановна, глава города, занимается любовью в гостинице. Райкина изымает видеокассету с записью и отдает на экспертизу. В обмен на то, чтобы ей отдали ту девочку, погибших Ершовых, которая уже пошла на поправку.
Иван нашел наркомана, сына главы секты у н его кучу фотографий девушек и по одной из них они нашли в записях Катю Ля Кок, по-русски – Петухова. Так вышли на бабушку, которая и опознала последний труп.
Обходчик железнодорожных путей находит труп москвича.