Абрау-Дюрсо, Аэрофьюэлз, Сэтл групп, АО Авто Финанс Банк,
ВИС финанс
✅️Не доразместились из ВДО: Монополия, делала обзор здесь ⬇️
Облигации ранжированны по очерёдности к дате выхода
✅️1. ООО ГК Аэрофьюэлз
Начало размещения 9 июля
Тех.размещение 14 июля
🔸️Объем не менее 1 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 002Р-05
🔸️Ставка купона: не выше 22%
🔸️Ежеквартальные
🔸️Срок: 2 года
🔸️Рейтинг: Эксперт РА А-, прогноз стабильный;
🔸️Поручители по выпуску: ООО ТЗК Аэрофьюэлз и ООО Аэрофьюэлз Групп.
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
В обращении находятся выпуски биржевых облигаций на сумму 4 600 млрд рублей.
=========================
💡Эмитент – один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, входящий в группу компаний, специализирующихся на заправке воздушных судов. Основная деятельность:
- Эксплуатация ТЗК в российских и зарубежных аэропортах.
- Оперативное обеспечение авиакеросином авиакомпаний.
- Возможное присутствие в логистике и хранении топлива.
🔸️ Возможная цель выпуска облигаций
Привлечение финансирования для закупки авиакеросина в низкий сезон. Это стандартная практика для топливных операторов, так как имеется сезонность спроса.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️2. ООО Сэтл групп
Начало размещения 10 июля
Тех.размещение 15 июля
🔸️Объем не менее 5 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 002Р-06
🔸️Ставка купона: не выше 21.5%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 4 года
🔸️Рейтинг: АКРА А, прогноз негативный;
🔸️Оферта: put через 19 месяцев
🔸️Амортизация:
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
В обращении находятся выпуски биржевых облигаций на сумму 33.5 млрд рублей.
=========================
💡Сэтл групп (Settle Group) работает более 30 лет
🔸️Крупнейший застройщик жилой недвижимости
🔸️География деятельности: Санкт-Петербург и Калининград
- Объемы строительства (2024):
- 7-е место в РФ по вводу жилья
- 512 тыс. кв. м введено в эксплуатацию
🔸️Доля рынка: Входит в ТОП-10 застройщиков России по объему ввода жилья.
- Региональная специализация:
- Санкт-Петербург – ключевой рынок с высокой долей проектов.
- Калининград – второй по значимости регион присутствия.
🔸️ Основной фокус — массовое жилье (эконом и комфорт-класс).
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️3. АО Авто Финанс Банк
Начало размещения 30 июля
🔸️Объем не менее 10 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: БО-001P-15
🔸️Ставка купона: не выше 18%
🔸️Срок: 3 года
🔸️Рейтинг: АКРА AАRU прогноз Позитивный, ruAА прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
🔸️Выпуск для неквалов.
В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций на сумму 39 млрд рублей.
🔸️Букбилдинг
=========================
💡АО «Авто Финанс Банк» (до июня 2023 года – РН Банк).
🔸️Собственник:100% акций принадлежат ПАО «АвтоВАЗ» (через сделку с холдингом BARN B.V.).
- Дата сделки: Июнь 2023 года.
- Автокредитование физических лиц (преимущественно на автомобили брендов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и Lada).
- Факторинговое финансирование дилеров.
- Сопутствующие финансовые услуги (страхование, вклады, расчётно-кассовое обслуживание).
- По итогам I квартала 2025 года банк занимает 42-е место по размеру активов (данные ЦБ РФ или рейтинговых агентств).
- Основные конкуренты в сегменте автокредитования: «Русфинанс Банк» (НСПК), «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк».
- Интеграция с дилерской сетью «АвтоВАЗа» и Альянса.
- Специализация на узком сегменте (автофинансирование).
- Возможность льготных программ для покупателей Lada.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️4. ООО ВИС финанс
Начало размещения 22 июля
Тех.размещение 24 июля
🔸️Объем не менее 3 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: БО-П09
🔸️Регистрация:
🔸️Ставка купона: не выше 20%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 3 года
🔸️Рейтинг: Эксперт РА ruА+, прогноз стабильный;
🔸️Поручитель: Группа «ВИС» (АО)
🔸️Выпуск для неквалов.
В обращении 7 выпусков биржевых облигаций на 13,5 млрд руб.
=========================
💡 О компании:
Группа "ВИС" - холдинг
Год основания: 2000
🔸️- Холдинг, работающий в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)
- География деятельности: Россия (23 города) и Европа
- Ключевые регионы присутствия:
- Московская область
- Новосибирская область
- Хабаровский край
- Республика Саха (Якутия)
- Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
- Ямало-Ненецкий автономный округ
🔸️Основные направления деятельности:
Холдинг специализируется на реализации крупных инфраструктурных проектов в следующих сферах:
- Энергетика (строительство энергообъектов)
- Промышленность (промышленные комплексы и предприятия)
- Транспорт(дороги, мосты, логистические узлы)
- Социальная инфраструктура (больницы, школы, административные здания)
- Нефтегазовый сектор (объекты добычи, переработки и транспортировки углеводородов)
🔸️Ключевые показатели:
- Количество реализованных объектов: около 100
- Механизм работы: ГЧП (привлечение государственного финансирования и частных инвестиций) со всеми вытекающими от сюда плюсами и минусами.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️ 5. ПАО Абрау - Дюрсо
Начало размещения 31 июля, тех.размещение 5 августа
🔸️Объем до 500 млн рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 002Р-01
🔸️Ставка купона: не более 22%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 1.5 года
🔸️Рейтинг: АКРА А+, стабильный; Эксперт РА А +, стабильный
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
==========================
💡ПАО Абрау-Дюрсо
Производство игристых и тихих вин
Месторасположение: Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо
Основные владельцы: семья спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Титова.
Долговая нагрузка: Ранее не привлекала публичное долговое финансирование.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️Кроме этого - готовятся к выходу следующие компании:
Мой самокат, Велина, Газпром нефть, ЛК Роделен, БАВ Бетон, ЛК Роделен, АО Атомэнергопром Селигдар, Талан, Балтийский лизинг.
✅️💰💼🍁Планируете ли вы участвовать в этих размещениях? Какие выпуски нравятся?
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!
🌟 💼💰🍍🍁Присоединяйтесь к моему Telegram-каналу! 🌟
✅️В нем вы найдете:
📈 Краткие обзоры компаний
💼 Разборы облигаций со вторичного рынка
🚨 Отслеживание преддефолтных облигаций
🎤 Удобные голосовые сообщения с оперативной информацией о рынке