Фильм снят по роману Эдуарда Хруцкого и рассказывает о расследовании двух связанных преступлений в СССР в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов и следователь Игорь Анохин расследуют ограбление балерины, а затем сталкиваются с делом ограбления банка в Ереване, организованного криминальным авторитетом Ястребом. Когда медвежатник Махаон, участвовавший в ограблении, понимает, что за Ястребом стоят высокопоставленные чиновники, он обращается за помощью к своему другу детства — Ельцову. Журналист, его брат и Анохин оказываются в опасности, но продолжают расследование, чтобы раскрыть преступную сеть. В ролях: Евгений Харитонов, Даниил Страхов, Андрей Чернышов, Павел Трубинер, Эдуард Флёров, Максим Пониматченко, Любовь Толкалина и др.