QXO продаст акции на сумму $2 млрд

Американская компания QXO Inc. (QXO), специализирующаяся на дистрибуции строительных материалов, объявила о планах привлечь $2 млрд за счёт размещения обыкновенных акций, передаёт Bloomberg. Дополнительно андеррайтеры смогут выкупить акции ещё на $300 млн. Размещение осуществляется по цене от $22,25 до $23,25 за акцию. Полученные средства QXO намерена направить на общие корпоративные цели, включая возможное финансирование будущих приобретений, однако конкретные сделки пока не раскрываются. Размещение акций осуществляется в рамках зарегистрированной формы S-3ASR при участии ведущих андеррайтеров: Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley (MS) и Wells Fargo Securities. С начала 2024 года акции компании демонстрируют значительный рост и прибавили почти 48%, а рыночная капитализация QXO достигла $13,4 млрд. Планируемое размещение акций QXO на $2 млрд создаст краткосрочное давление на котировки ценных бумаг компании из-за эффекта разводнения капитала, сичтает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако, учитывая агрессивную стратегию приобретений QXO в строительном секторе, привлеченные средства могут ускорить рост и усилить рыночные позиции компании в борьбе с Home Depot. Инвесторы будут оценивать целесообразность размещения по текущим мультипликаторам, и если цена окажется привлекательной, это может привлечь новых институциональных покупателей.