СибАвтоТранс, Новосибирская область, Группа Позитив, Воксис, Монополия, Закатт Холдинг
Облигации ранжированны по очерёдности к дате выхода
✅️1. ООО Воксис
Начало размещения 25 июня
тех.размещение 27 июня
🔸️Объем не менее 500 млн рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001-03
🔸️Регистрация:
🔸️Ставка купона: до 24%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 4 года
🔸️Амортизация: по 8.3% с 37-47 и 8.7% - 48 купон
🔸️Рейтинг: AKPA - ВВВ+(RU)
🔸️Оферта: call через 1,5 и 2.5 года
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
=========================
✅️ООО «Воксис» (дочернее предприятие МКАО «Воксис», бренд VOXYS)
Сфера деятельности: Аутсорсинговые центры коммуникаций (АКЦ)
ООО «Воксис» – дочерняя компания МКАО «Воксис», работающая под брендом VOXYS. Основное направление деятельности – предоставление услуг в сфере аутсорсинга коммуникаций, включая:
🔸️- Справочное обслуживание
🔸️- Техническую поддержку (техподдержка)
🔸️- Услуги телемаркетинга и рекламных коммуникаций
🔸️- Коллекторские услуги
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️2. ПАО Группа Позитив
Начало размещения 25 июня
тех.размещение 27 июня
🔸️Объем не менее 5 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001-03
🔸️Регистрация:
🔸️Ставка купона: не выше 20%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 2.8 года
🔸️Рейтинг: АКРА АА-, Эксперт РА АА;
🔸️Оферта:
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
=========================
✅️ ПАО «Группа Позитив»
🔸️Разработка решений в области кибербезопасности
🔸️Один из ведущих российских разработчиков средств защиты информации
🔸️Компания предлагает более 20 решений для обеспечения безопасности в различных сегментах:
🔸️- ИТ-инфраструктура (защита корпоративных сетей, серверов, рабочих станций)
🔸️- Промышленные сети
🔸️- Безопасность разработки (DevSecOps)
🔸️- Контейнерные и облачные среды
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️3. ООО СибАвтоТранс
Начало размещения 25 июня
🔸️Объем не менее 230 млн рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001-06
🔸️ISIN: RU000A10BVF1
🔸️Ставка купона: 26%
🔸️1-2 купон 45 дней,
3-59 купон - ежемесячные
🔸️Срок: 5 лет
🔸️Амортизация: с 56-58 по 25%
🔸️Рейтинг: НРА - ВВ (RU), стабильный;
🔸️Оферта:
🔸️Выпуск для неквалов.
=========================
✅️ООО «СибАвтоТранс»
🔸️- Год основания: 2016
🔸️- Место регистрации:
🔸️- Изначально – г. Омск, с февраля 2024 г. – г. Москва
🔸️- Строительно-монтажные работы
🔸️- Услуги с использованием грузовой и специальной техники
🔸️- Подготовка и развитие площадок на нефтегазовых месторождениях
Основные регионы работы:
🔸️- Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
🔸️- Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО – Югра)
Данные регионы являются ключевыми центрами нефтегазодобычи в России, что обеспечивает компании стабильный спрос на услуги.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️4. АО Монополия
Начало размещения 26 июня
Тех размещение 1 июля
🔸️Объем не менее 500 млн рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001Р-05
🔸️Ставка купона: не выше 25,5%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 1.5 года
🔸️Рейтинг: АКРА ВВВ+ RU
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
🔸️Ковенантный пакет: утрата контроля Эмитента над Оферентом
==========================
✅️ АО Монополия
Цифровая логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая:
🔸️- Сегмент «Монополия.Грузы» - поиск и перевозка грузов силами перевозчиков
🔸️- Сегмент «Монополия.Бизнес» - предоставление транспортных средств в лизинг предпринимателям-перевозчикам, через партнёров
🔸️- Сегмент «Монополия.Тракинг» - оказание услуг по перевозке грузов собственным парком техники
🔸️- Экосистема мультисервисов «Монополия.Топливо» - топливный процессинг, придорожные сервисы
🔸️- Развитие TMS-системы «Умная логистика»
✅️💼🍁💰Короткий и свежий анализ выпуска можно посмотреть здесь ⬇️
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️ 5. ООО "Закатт Холдинг"
Начало размещения до 30 июня,
🔸️Объем не менее 1.5 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 001P-01
🔸️Ставка купона: не выше 28%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 2 года
🔸️Рейтинг: АКРА ВВ+ прогноз «Стабильный»;
🔸️Выпуск для неквалов.
==========================
✅️Дебюдант о котором пока вот что известно:
🔷️ООО «ЗАКАТТ ХОЛДИНГ» – специальная финансовая компания, созданная для эмиссии и размещения облигаций на Московской Бирже. Деятельность ограничена операциями с ценными бумагами в соответствии с Уставом.
✅️- Поручитель: ООО «ZAMIN ANGOR CLUSTER» (Узбекистан) – сельскохозяйственный производитель хлопка и пшеницы, выступает гарантом по облигациям.
🔸️- Цель займа: Финансирование приобретения тепличного и агрологистического комплексов для расширения производства.
✅️О поручителе – ООО «ZAMIN ANGOR CLUSTER»
🔸️- Специализация: Выращивание, переработка и продажа хлопка и пшеницы.
🔸️- Производственные мощности:
🔸️- Земельный банк: 9,4 тыс. га (Сурхандарьинская область, Узбекистан).
🔸️- Долгосрочная аренда земли: 49 лет.
🔸️- Собственная логистика: транспорт и спецтехника.
🔸️- Срок деятельности: С мая 2021 года.
🔸️- Структура собственности: ✳️Единственный учредитель и участник ООО «ЗАКАТТ ХОЛДИНГ».
✅️🔷️🍁Особенности выпуска
🔸️- Первый выход узбекистанского эмитента на российский долговой рынок.
🔸️- Обеспечение: Поручительство компании «ZAMIN ANGOR CLUSTER», подкрепленное ее активами и cash flow от продаж сельхозпродукции.
🔸️- Перспективы: Расширение производства за счет новых тепличных и логистических мощностей.
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️6. Новосибирская область
Начало размещения 1 июля, тех.размещение 3 июля
До размещение
🔸️Объем до 2 млрд рублей,
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: 34026
🔸️Ставка купона: не более кс+4.5%
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 2.4 года
🔸️Амортизация : 30%-17, 23, 29 купон, 10% - 36 купон;
🔸️Рейтинг: АКРА АА;
🔸️Выпуск для неквалов.
🔸️Букбилдинг
==========================
🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬🍍🐬
✅️Дополнительно готовятся к выходу следующие компании:
Делимобиль, ПСБ, Новые технологии, АФК Система, Каршеринг Руссия, Газпром нефть, Медскан
✅️💰💼🍁Планируете ли вы участвовать в этих размещениях? Какие выпуски нравятся?
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!
🌟 💼💰🍍🍁Присоединяйтесь к моему Telegram-каналу! 🌟
✅️В нем вы найдете:
📈 Краткие обзоры компаний
💼 Разборы облигаций со вторичного рынка
🚨 Отслеживание преддефолтных облигаций
🎤 Удобные голосовые сообщения с оперативной информацией о рынке