🫡 Насыщенный вторник выдался, благо без неприятностей. Вечер добрый, дорогие читатели! Новостного вкуса добавит ежевечерний пост :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Эмитент РЕИННОЛЬЦ (без рейтинга на данный момент) 1 июля планирует начать размещение выпуска 001Р-03, которое явно затянется, несмотря на скромный объем выпуска. 150 миллионов рублей требуется компании, а занимает она их на 5 лет без оферт. Но тонкости параметров не впечатляют: квартальный купон, амортизация с 8-го купона по 20% каждые 9 месяцев, 1 купон - 26,5%, далее КС + 6,5%. Еще на днях подобная премия находилась у эмитентов А-грейда, а сейчас на первичке зависли бумаги с премией в 7%. Но своя рука владыка :)
🔆 ВТБ ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️) анонсирует размещение выпусков 001Р-01 и 001Р-02, публичность которых под большим вопросом. Первый выпуск начнет свой биржевой путь 26 июня, второй - 27 числа. Объемы выпусков не разглашены пока, а параметры одинаковы: флоатеры с премией к КС в размере 1,43% и ежемесячными выплатами, срок обращения - 420 дней. В целом, жалеть не стоит, если в стакане не встретятся :) В таблицу выпуски вносить не буду, там и так тесновато.
🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ на завтрашнем аукционе представит уже знакомые выпуски. В центре внимания ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5(купон 12,25%, погашение в мае 2039) и 26245 $SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035). Анонсированные вчера новинки придется подождать еще как минимум неделю :)
🔆 Первичка сегодня была крайне насыщенной:
- САМОЛЕТ финализировал купон по бумаге БО-П18 на уровне 24%, увеличив объем с 5 до 15 миллиардов рублей;
- МТС, ликующий от повышенного спроса крупных игроков, снизил купон с 19,5% до 18% ровно;
- ФОСАГРО по квазивалютной бумаге БО-02-03 $RU000A10B7J8начал с объема не менее 100 миллионов долларов, а закончил "не более 400", установив финальный ориентир цены размещения допки на уровне 102% от номинала;
- ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ остановилась на купонной отметке 18,25% финально;
- АЙДИ КОЛЛЕКТ оставил купон в 25,25% неизменным, но как-то умудрился увеличить объем с 500 до 750 миллионов рублей.
🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали: БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П18), СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П11) и ГИДРОМАШСЕРВИС (🅰️ / 🅰️➕, 001Р-04 и 001Р-05).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ ЭКСПЕРТ РА сегодня на сцене:
➡️ ИНТЕРЛИЗИНГ $RU000A10B4A4 $RU000A10A4N8: рейтинг на уровне 🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом.
🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jun24e
➡️ МФК ДЖОЙ МАНИ $RU000A108462 $RU000A107EW5 получает подтверждение на уровне 🅱️🅱️➖ и тот же стабильный прогноз.
🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jun24i
----------
💸 КУПОНЫ:
🔆 Раздел без интересных событий.
----------
😀 AVE, ПАНФИЛОВ!
🔆 Владельцы выпусков ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-05 $RU000A105GV6 и 002Р-07 $RU000A106SK2 согласились с реструктуризацией, предложенной эмитентом. Надеюсь, в бюллетенях хотя бы не один вариант был, но сие шоу прекрасно. Напомню, что отныне одобренные выпуски будут погашены лишь в 2030 году, а за длинный и дешевый займ держателей вознаградят купоном в 10% (но лишь с 1 января 2026 года) и кучкой акций компании, ценность которых неочевидна.
----------
🤨 ФЕРРОНИ И ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ
🔆 Компания ФЕРРОНИ планирует выйти из неисполнения обязательств куда более красивым путем. Компания утром опубликовала сообщения в центре раскрытия: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MULm0-CFMJ0mdpPZNDwREug-B-B&q=. 25 июня планирует погасить 40 миллионов амортизационной выплаты по бумаге $RU000A1053R3, остаток до конца августа. Больше деталей и планов - в оригинале сообщения, а вопросов к вышеупомянутой "реструктуризации" после таких решений становится все больше.
----------
😀 Очередные корректировки в подсчете доходностей продолжают мотать таблицу, но, в основном, справился с напастью :)
#облигации
#новости
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
⚠️ Друзья, канал на Дзене встает на паузу на неопределенный срок. К сожалению, мне не очень нравится площадка, особенно приветливо встречающая рекламой в момент создания поста, да и форматирование постов достаточно трудозатратно, а монетизации за последний месяц со стороны Дзена прилетело аж рублей 100 примерно. Посему, блог встает на заморозку, но материалы вы можете читать в Пульсе Т-Инвестиций, Профите БКС или в телеге: https://t.me/oblig_news
Надеюсь, там с вами и увидимся, так что совсем не прощаюсь :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️