Финансовый консультант продаёт не только знания. Он продает эмоции. Ощущение безопасности от того, что финансы под контролем. Радость, когда портфель растет, а достижение цели приближается. Спокойствие в моменты паники на рынке.
Поэтому не меньшее значение, чем экспертность консультанта, имеет его личный бренд.
• Как он пишет в блоге и что говорит в интервью СМИ и на внешних площадках.
• Как выглядит его сайт или профиль на Авито или в Profi.ru
• Насколько удобно записаться к нему на консультацию.
• Как его слышно и видно во время консультации.
• Как он взаимодействует с клиентом после получения оплаты за консультацию.
Это всё — точки контакта, и именно они формируют личный бренд. Если где-то рвётся цепочка — клиент теряется. Даже если ты крутой эксперт.
Когда я проводил конкурентный анализ, я был в шоке: у многих консультантов процесс записи - это квест.
❌ Цены нет — «пишите, договоримся».
❌ Форма заявки, которая уходит в никуда — а потом молчание.
❌ Или, что хуже, через пару часов тебе звонят с незнакомого номера 😱
Для поколения X (45-60 лет) это, может, и ок. Но миллениалы и зумеры - дети Uber-экономики. Они хотят выбрать, оплатить, записаться — и не говорить ни с кем. Максимум — пара кликов.
🔧 Как я выстраивал систему записи
Я решил: хочу, чтобы записаться ко мне было проще, чем заказать роллы.
В теории всё выглядело просто:
▪ Заявка - с сайта или через Telegram-бота.
▪ Анкета для бесплатного занятия или оплата абонемента.
▪ Выбор удобного времени в календаре.
▪ Ссылка на встречу в почте.
▪ Profit!
На деле пришлось повозиться — и даже немного научиться кодить. Под капотом: amoCRM, Планерка.app, ЮKassa, Яндекс.Cloud и Яндекс.Телемост. Задача - минимум действий со стороны клиента. Сложнее всего было добиться, чтобы не вводить одни и те же данные в разных системах. В части сценариев это получилось реализовать, в части - пришлось отказаться. Так как страница грузилась 30 секунд или открывалась только через VPN.
🧪 Получилось 2 сценария
1. Бесплатная диагностика и разовая консультация:
• Клиент заполняет заявку на сайте
• Автоматически переходит к анкете
• После заполнения анкеты получает письмо с календарём
• Все данные уже подставлены — ничего не нужно дублировать, кроме email в анкете.
2. Абонемент.
• Клиент выбирает удобную схему оплаты - после занятия или по предоплате со скидкой.
• Получает письмо со ссылкой для внесения предоплаты или сразу с календарём
• Анкета не нужна — предполагаю, что клиент уже прошел ее в одном из предыдущих сценариев. Для тех, кто не прошел - добавляю ссылку на анкету в письмо с календарём.
Во всех сценариях настроены напоминания за 24 часа и за 2 часа до встречи.
Сейчас всё это тестирую с добровольцами в рамках CustDev. Скоро поделюсь результатами.
🤔 А вы как считаете:
Интуитивная запись на консультацию — это важно? Или лишняя заморочка, если клиенты и так приходят?
