Это один из самых пронзительных фильмов Герасимова. И одна из самых сильных ролей Николая Ерёменко старшего. Построенная, как роуд-муви картина погружает нас в одиссею главного героя. Многочисленные флешбеки дают многоплановое полотно, показывая жизнь и людей и зверей. В переносном значении, конечно. Главный герой Алексей Павлов (Ерёменко) случайно встречает женщину, которую много лет назад спас в блокадном Ленинграде. Она (Тамара Макарова) с дочкой (Жанна Болотова) путешествуют на "Москвиче" в Запорожье к родне. Они узнают друг друга и делятся воспоминаниями. Ершистая дочка-подросток, пожалуй уже и не подросток, а девушка, сперва подозрительно принимает маминого знакомого. Но спустя некоторое время, она проникается к нему. Он рассказывает им, как был командиром Красной Армии, попал в плен, затем лагерь, побег и множество тяжёлых приключений. Павлов оказывается в Аргентине, работает лакеем у зажиточных русских эмигрантов. Колоритная чета: его сыграл сам Герасимов, а её Татьяна Гаври