Содержание.
- Два подхода: рейтинговый и прогнозный.
- Как отбираю бумаги для инвестиционного портфеля.
- Почему выбор из индекса ММВБ?
- Механика отбора информации для выбора.
- Ранее опубликованное по теме.
Два подхода: рейтинговый и прогнозный.
Прогнозный подход - про трейдинг. Он построен на вычислениях, где окажется цена бумаги. Для рынка в условиях непредсказуемости - это угадайка. Шансы на прибыль в долгую 50/50.
Рейтинговый - для инвестиций, где обязательное качество бумаги - надежность, а выборка из индекса Мосбиржи.
В основе моего подхода выбор по рейтингу, с последующим тестированием бумаги на доходность за десять лет.
*
Как отбираю бумаги для инвестиционного портфеля.
Из списка индекса ММВБ. В приоритете «голубые фишки» и близкие к ним по надежности. Не более двадцати пяти бумаг.
Надежность оцениваю по капитализации и месту в индексе. Потом на доходность за десять лет последних. В прибыль включаю дивиденды и добавляю реинвестирование. Сведя все воедино, выбираю. Статистика здесь правит бал.
Конечно, от ошибок никто не застрахован. Диверсификация для того и существует, чтобы усреднять погрешность. Не превращать ошибку по одной бумаге в катастрофу для портфеля.
Критерий правильности выбора - прибыль. Если она ожиданию моему удовлетворяет, значит стратегия верна. А временные трудности отдельных акций, на то и временные. Главное - надежность, а время выправит, если бумага крепкая.
*
Почему выбор из индекса ММВБ?
Потому что для понимания, кто есть кто на рынке, даже имея недостатки, он ближе к истине, чем иные версии. Что важно для инвестирования.
Шаг первый: выбираю самых «крутых» по капитализации.
Шаг второй: тестирую. По волатильности, по див доходности. Бывает рост и не велик, а по дивидендам аристократ.
*
Механика отбора информации для выбора.
На сайте БКС есть графики, охватывающие изменение цены по акции за весь период жизни эмитента.
Из этих данных формируется статистика доходности. Из самых эффективных собирается портфель. «Голубые фишки» включаю обязательно.
Убирает отбор по ощущениям и советам от инвест сообщества.
Хорошо ложиться на процедуру.
Из того, что попадалось в рамках темы, подобного подхода не встречал. Тесты заточены под акцию, а не под портфель. Статистика, как правило, до года. Дивиденды выпадают, и получаем картинку не для инвестирования в долгую, а для трейдинг торговли.
*
Из опубликованного ранее по теме:
- Торговля на фондовом рынке. Механика покупок. (12.02.2025)
- Как устроен механизм выбора и покупки акций в моей стратегии. (14.03.2025)
*
Всем успехов а инвестиционном поприще.