Неделя прошла под знаком ядерной заварушки на Ближнем Востоке (сейчас главная интрига в том, присоединятся ли США к активным ударам по Ирану) и на фоне ПМЭФ (здесь главная интрига в том, восстановят ли работу мобильного интернета после форума, а то нормальной связи в Питере нет уже 3 дня).
📉Наш рынок в начале недели подрастал на ожидании открытия экономического форума, а потом стабилизировался. Зато на долговом рынке веселуха: сразу 3 дефолта ВДО за пару дней.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒MGNT Магнит - 2 акции
Магнит в мае знатно "прокатил" всех держателей с дивами, поэтому акцию ушатали сильнее остального рынка. При этом уровни для покупки на мой взгляд сейчас весьма интересные, а также сохраняется интрига с вероятным выкупом квазиказначейского пакета.
Итоги-2024 у Магнита так себе, особенно на фоне блестящего отчета ИКС 5. По выручке всё неплохо, но EBITDA подросла всего на 3,4%, а трафик в магазинах вообще на смешные 0,8%.
🇬 GAZP Газпром - 4 лота
Продолжаю усреднять Газик ниже 130 ₽. Отчёт за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим: прибыль выросла на 2,5%, а общий долг уменьшился на 9,5%. Главный позитив - продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.
📈Драйверы роста: подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.
🤱🏻MDMG Мать и дитя - 5 акций
С конца апреля начал формировать позицию по акциям "Мать и дитя". Аллокации на сектор здравоохранения у меня до этих пор не было.
Компания завершила 2024 год с выручкой в 33,1 млрд ₽ (+19,9% к 2023), а чистая прибыль выросла на 30,1%. Бизнес без долгов, с понятной моделью монетизации, с нормальным отношением к миноритариям и с планами дальнейшего проникновения в регионы.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 300 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~25К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и иногда участвую в интересных мне.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🚛RU000A10BTT6 УЛК 1Р1 - 27 шт.
Поучаствовал в первичке и купил дебютный лизинговый выпуск от УЛК. Подавал заявку на 30 бумаг, но отсыпали только 27 шт. из-за аллокации 90%.
Ежемесячный купон 24,5% годовых для двухлетнего фикса с рейтингом BBB - по нынешним временам неплохо. Погашение в июне 2027 г. Подробный разбор здесь.
Ещё подал заявку на 1 свежую квази-долларовую облигацию НОВАТЭК 1Р4. Купон 7,5% с привязкой к баксу на 5 лет меня полностью устраивает. Эту покупку учту уже в следующем Инвест-марафоне, когда деньги спишутся, а облига зачислится на счет.
Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных бондов от Сбера) - 10 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~40К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся фондом и заявкой на валютную облигацию.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1850 паёв
⚜️Золото на хаях и падать не собирается. Жаба душит, но всё равно делаю аккуратные покупки - учитывая чехарду в мире и новую заварушку на Ближнем Востоке, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~4К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~69К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 27.06.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 2 доната по 100 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене только что перевалил за цифру в 15 тыс. подписчиков!
Ну вот, дорос до пятнадцати тысяч.
🙌Пятнашка! 15 000 читателей.
И что мне теперь со всеми вами делать?🤔
Впрочем, знаю что. В первую очередь - ПО-БЛА-ГО-ДА-РИТЬ.
За то, что читаете меня, уделяя хотя бы несколько минут в день своего времени. Это приятно.
✍️Чтобы набрать ПЯТНАШКУ, мне понадобилось чуть меньше двух лет. В течение этого времени я каждый день, без единого выходного, готовил и оформлял для вас статьи, делился мыслями, рассказывал о своей жизни и инвестициях.
На канале вышло более 1000 полноформатных статей, из которых свыше трёхсот - это мои авторские разборы свежих выпусков облигаций.
Как пойдет дальше - не знаю.
Эти два года на Дзене были фантастически продуктивными в плане создания контента. Держать такой темп, честно говоря, сложновато.
Но я попробую.
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я традиционно прошу прощения - из-за большого количества работы, личной жизни (иногда она у меня тоже бывает 😄), других забот и необходимости перелопачивать горы аналитики, не всегда успеваю читать комментарии и отвечать на них.
Точнее, читаю почти все и стараюсь отмечать понравившиеся лайками, но в приложении Дзeнa со смартфона отвечать на комменты дико неудобно.
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 22 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб