РФ рынок: что нас ждет сегодня
В среду индекс мосбиржи упал на 0,3% до 2786 пунктов.
Юань в боковике на 10,874.
Нефть в боковике на $76,2.
Путин: пресс конференция
Вчера президент сделал ряд высказываний для западной прессы.
Готов встретиться с Зеленским, только не ради бесконечных переговоров, а чтобы поставить точку.
Инфляция: позитивные данные
Инфляция за последнюю неделю ускорилась с 0,03% до 0,04%.
Манипуляторы могли бы сделать заголовок «ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА НА 33% за неделю!1!), но на самом деле это очень мало. В 2024 было 0,18% за эту же неделю, это также ниже траектории 2017-2021, где инфляция была 0,08%.
Годовая инфляция замедлилась до 9,6% vs 9,78% неделю назад
**Инфляционные ожидания в июне снизились до 13% vs 13,4% месяц назад».
Также ЦБ оценил инфляцию за май в 4,5% с учетом корректировки на сезонность, во 2КВ инфляция фактически идет по траектории 4%, против закладываемых ЦБ 7%, это все оставляет простор для снижения ставки, как минимум на 1% уже в июле.
Спрос на ОФЗ большой - вчера было больше 350 миллиардов, разместили же на 200 миллиардов. План активно выполняется, уже больше половины сделали.
Чем больше спрос => тем выше цены => ниже доходность => выше акции.
**РФ теперь защищаем Иран?*
Пример глухого телефона
Рябков из МИДа говорит:
Предостерегаем США от оказания прямой военной помощи Израилю, даже от спекуляций на этот счет. Возможная прямая военная помощь США Израилю стала бы шагом, радикально дестабилизирующим ситуацию на Ближнем востоке.
Дальше это переводят западные журналисты, потом переводят обратно на русский новостные каналы и получаем:
«Россия угрожает вмешаться в войну, если США будут участвовать в конфликте Израиль-Иран». Ничего нового, каждый раз мы получаем совершенное противоположное по смыслу высказывание - внимательно читайте источники.
1)Роснефть: теперь редкоземы?
Глава Роснедр Олег Казанов сказал, что мурманское Ловозерское и якутское Томторское - способны обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) весь мир.
Забавно, что в случае Томтора этим занимается Роснефть, а не Норникель.
Условно, на полной мощности эти несколько месторождений действительно может оказать такой эффект, Россия один из мировых лидеров по запасам РЗМ.
Другое дело, что нужно строить целые города с нуля в суровых погодных условиях, и не факт что это окупится, учитывая волатильность цен на металлы (если увеличить предложение => спрос может рухнуть, что мы видели в том же литии, который рухнул аж в 10 раз за последние три года).
Но это в том числе и вопрос политический, сейчас Китай добывает более половины металлов, следом идут американцы с добычей в раз 6 меньше, а потом и другие страны. Это просто путь безопасности, дабы соседи не выкручивали тебе руки.
Притом в современной экономике распространение достаточно широкое - это и электроника, это и мощные магниты, это и лазеры, это и катализаторы для нефти и еще много где.
Ждать быстрых результатов тут не стоит, денег тоже придется немало закопать, а на полноценную добычу смогут выйти лишь через 5-7 лет, ну и относительно выручки Роснефти это не так много.
2)Ленэнерго Преф: дивы будут
Акционеры Россети Ленэнерго на вчерашнем ГОСа утвердили дивиденды.
Компания заплатит 25,923 рублей дивиденда на преф. Это 11,3% ДД.
За 2025 дивиденд порадует еще сильнее, бумага остается одной из самых дивидендных на рынке. К отсечке можем увидеть повыше - в стратегиях держим, одна из самых понятных по риск/доходности акций.
3)Ozon Фарма: новые параметры
Теперь диапазон будет 42-45 рублей.
До этого, говорили про 48 рублей.
Пишут, что по нижней границе книгу уже собрали.
Может дадут еще дисконт к рыночной цене, скорее всего цена придет к цене SPO.
Акция упала на 10% на ожиданиях SPO - теперь почти 9 P/E.
Сегодня последний день для участия.
Резюме:
Вчера начали приходить дивиденды Лукойла, это придаст рынку поддержку, также ПМЭФ в самом разгаре - ждем новостей оттуда. Ждем сегодня в обед волатильности - экспирация никогда не проходит скучно, да и на ближнем востоке ничего не разрешилось пока что. Будем ходить 2750-2850, это нормально для дня экспирации.
