Содержание первой серии здесь.
Вторая серия начинается со сцены в лесу: множество милиционеров, следователи, эксперты изучают место нового преступления. Следователи прокуратуры Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырёв (Александр Яценко) изучают новый обезглавленный труп и делают выводы, что маньяк торопился, у него не было подходящего оружия - значит, он работает спонтанно, без определённого плана. По характеру убийств Боков решает, что убийцу стоит искать среди патологоанатомов, врачей, мясников.
Следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) сообщает Козырёву, что найденный мальчик отдыхал в пионерлагере "Звёздный", откуда сбежал через дыру в заборе.
Добровольская отправляется к пионерам, чтобы узнать что-то про Андрея - убитого мальчика. Ребята рассказывают, что Андрей в день смерти не стал есть на полдник хлеб с маслом, он завернул его в салфетку и убрал в карман. Мальчику Серёже он сказал, что якобы хочет покормить щенка. Но одна из девочек утверждает, что это враньё. Один из мальчиков рассказал, что, по словам мальчика Игоря Мальцева (Станислав Соломатин), в лесу живёт мужик, который меняет еду на сигареты.
Далее зрителя снова переносят в лес, где через оцепление милиции пытается прорваться обезумевшая от горя мать убитого.
Игорь Мальцев с матерью Марией (Анна Снаткина) отправляются на новое место преступления. По пути Мария запрещают сыну сотрудничать с милицией.
В лесу происходит допрос матери убитого мальчика - Татьяны Николаевны. Её не пускают к телу сына, спрашивают про Андрея Панова (отца первого убитого мальчика), о котором она ничего не знает. Но мать рассказывает о том, что неделю назад находила у сына самодельный, подаренный кем-то нож с цветной ручкой и попросила его вернуть нож обратно. После допроса мать везут в морг на опознание. Позже она развешивает по городу объявления о том, что в городе орудует маньяк.
В лес прибывают Игорь Мальцев со своей матерью. Игорь подтверждает, что рассказывал ребятам о мужчине в лесу, который разменивал еду на сигареты. Несмотря на то, что мать препятствует допросу, Игорь рассказывает о том, что накануне следил за убитым Андреем и видел его в лесу с невысоким мужчиной, одетым в куртку с капюшоном. Игорь показывает тайник Андрея, в котором Боков обнаруживает нож с цветной ручкой.
Добровольской сообщают о побеге Андрея Панова. Она отправляется в дом Пановых, где узнаёт от тёщи подозреваемого, что Андрей Панов отправился к некой гадалке, которая при помощи черепа якобы общается с мёртвыми.
Боков узнаёт, что след на первом месте преступления совпадает со следом, обнаруженным на месте второго преступления. По найденному в тайнике ножу Боков определяет, что он принадлежит кому-то, кто отбывал наказание в ИК-17. Козырёв начинает поиски тех, кто "сидел" в ИК-17, был освобождён и находится в Московской области.
Добровольская узнаёт адрес гадалки-оккультистки, она звонит Козырёву, сообщает адрес и отправляется в дом гадалки, где находится Андрей Панов. Она видит, что в доме происходит какой-то магический обряд, Панов находится в трансе. Козырёв с милиционерами врываются в дом. Милиция обнаруживает в доме гадалки череп человека. Гадалка признаётся, что нашла череп в лесу, Козырёв отправляет череп на экспертизу. Позже выясняется, что череп принадлежит ребёнку 13-14 лет.
В это время Боков посещает мясника Николая Платоновича, показывает ему найденный в тайнике убитого мальчика нож. Бокова интересует, кто мог изготовить такой нож и кто из тех, кто работает в мясном цеху, сидел в ИК-17. Николай Платонович не даёт информации по ножу, но указывает на мясника, который сидел в данном исправительном учреждении.
Позже Боков узнаёт страшную весть - его жена Марина (Диана Милютина) больна раком. Он звонит матери, сообщает той, где можно взять денег на лечение Марины, и отправляет жене телеграмму, после чего отправляется искать маньяка.
Игорь Мальцев, будучи на конюшне, хвастается местным мальчишкам, что он включён в специальную следственную группу и ловит маньяка. Видно, что Игорь пытается привлечь к себе внимание, но никто из мальчишек ему не верит. Ночью Игорь отправляется в лес, где его за руку кусает змея. Его спасает то, что собака Лесси громким лаем поднимает маму Игоря и та находит сына.
Добровольская поздним вечером возвращается домой и ложится в кровать к своей дочери. К слову, у дочери Добровольской необычная для того времени афроамериканская внешность.
На похоронах убитого мальчика Боков, Козырёв и Добровольская получают информацию о том, что милиция находит подозреваемого - мясника Семёна Макурина, который отсидел 10 лет за преступления, совершённые против ребёнка.
Бокову докладывают о том, что Игорь был укушен змеёй, он едет в больницу к мальчику. Игорь рассказывает Бокову о том, что вспомнил, как называл убитый мальчик мужчину в лесу - ФИШЕР.
Боков показывает Игорю фото Семёна Маркурина, но мальчик его не узнаёт. Тогда следователь везёт его в столовую, где обедает предполагаемый убийца. Но очная ставка заканчивается неудачей - Игорь так и не узнал в увиденном им Семёне Маркурине Фишера. Однако за Маркуриным после этого всё равно устанавливается слежка.
Добровольская занимается определением личности подростка, череп которого был найден у оккультистки. Она разговаривает с директором детского дома, пытается узнать, не пропадал ли у них два года назад ребёнок. Директор всё отрицает. Попутно она возмущается тем, что в детдоме много детей афроамериканской внешности - последствия Олимпиады 1980 года. Тут зритель понимает, почему у дочери Добровольской дочь необычной внешности.
Директор выпроваживает Добровольскую, однако одна из воспитанниц детского дома рассказывает следовательнице о том, что пару лет назад у них пропал мальчик Женя Куракин. Он отправился в гости к деду и не вернулся. Девочка рассказывает, что Женя общался с каким-то мужчиной, который учил его игре в шахматы. В библиотеке детского дома по-прежнему лежит его книжка по шахматам.
Козырёв посещает в камере для заключённых маньяка по фамилии Сливко.
Сливко рассказывает следователю о том, что причина его страшных преступлений - это психологическая травма, перенесённая в детстве. Эта информация помогает Козырёву понять мотивы преступления Фишера.
Боков, Козырёв и Добровольская обсуждают версию, что Маркурин и есть Фишер, так как он отбывал наказание за подобное преступление. Они решают тайно провести обыск в его квартире.
Пока следственная группа ведёт наружное наблюдение за Семёном Маркуриным, группа Бокова находит в его квартире ботинок, который может стать уликой против подозреваемого.