🤔 Вечер добрый, уважаемые участники торгов! Порция новостей прибыла, несмотря на некоторое бурление в стаканах, а уж насколько она справедлива и интересна - решать только вам :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️), ослепляя лучезарной улыбкой надежности, предлагает выпуск 003Р-12, сбор заявок на который состоится 19 июня. Компания не стесняется в своих пожеланиях - до 15 миллиардов рублей объема, 10 лет торгов, пут-оферта через 2,6 года, ориентир ежемесячного купона не выше 16%. Раз разбирают, ничего лучше нам пока и не дождаться. Старт торгов 26 июня, организаторами выступают Альфа, Синара, Совкомбанк и Алор Брокер.
🔆 Аукционы от МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ пройдут завтра по плану. В фокусе бумаги 26218 $SU26218RMFS6 (купон 8,5%, погашение в сентябре 2031) и 26246 $SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036). Пожелаем чего-нибудь хорошего... Например, подешеветь 😀
🔆 Далее отправляемся в увлекательный мир ВДО. СИБАВТОТРАНС (🅱️🅱️), на днях не без труда закончивший размещение выпуска 001Р-05 $RU000A10B750, пожаловал с бумагами 001Р-06. Выпуск объемом 230 миллионов рублей начнет размещаться 25 июня без предварительного сбора. Параметры для ВДО-бумаги крайне противоречивы: 5 лет торгов, ежемесячный купон (но 1 и 2 периоды составят 45 дней), амортизация в 4 последние выплаты по 25%, ставка составит 26% ровно. Достаточно ли вам за риск в сочетании с длиной? Стоит поразмышлять на досуге :) Организатор - Первоуральскбанк.
🔆 Еще более оригинальный выпуск предлагает ДИРЕКТЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕). Здесь размещение состоится 24 июня, также без предварительного сбора. Итак, те же 5 лет торгов, однако есть куча тонкостей: call (возможность досрочного погашения) в 10, 20, 30, 40 и 50 купоны, амортизация по 1,67% начиная прямо с первого купонного периода. Выплаты ежемесячные, ставка за столь нетривиальные параметры составит 27% ровно. Организатор - Цифра Брокер.
🔆 Первичка вся упала буквально плашмя. Финальные купоны: НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - 7% (старт 7,75-8%, объем увеличен с 1 до 3 миллиардов юаней), УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 18,5% (старт 19,5-20%), КАМАЗ - 18% (старт не выше 19%, объем увеличен с 5 до 11 миллиардов). Добавить к этому натюрморту мне решительно нечего 😀
🔆 На регистрацию отправились два выпуска эмитента МИРРИКО (🅱️🅱️🅱️➖, БО-П03 и БО-П04)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ АКРА отзывает:
❌ АФАНАСИЙ $RU000A107225: кредитный рейтинг отозван по инициативе рейтингуемого лица, ранее был на уровне 🅱️🅱️🅱️.
🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5823/
🧑⚖️ НРА сегодня в ударе:
🎈 НАФТАТРАНС ПЛЮС $RU000A10B1M5 $RU000A102V51: кредитный рейтинг понижен до уровня С, прогноз отсутствует.
🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-tk-naftatrans-pljus/41422/
⬆️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ $RU000A1080Y2 $RU000A107LU4: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный.
🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-pz-pushkinskoe/41419/
----------
💸 КУПОНЫ:
🔆 ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4: 22 купон (17.12.2025) составит аж 22,51%. Бумага фиксирует среднюю RUONIA за купонный период на полгода вперед, премия составляет рекордные для государственных бумаг 1,6%.
🔆 РЖД по бессрочному выпуску 001Б-01 $RU000A101TT2: купоны с 11 по 20 (20.06.2025 - 14.06.2030) составят 17,26%, далее значение вновь будет пересмотрено. А вот погашения не дождетесь :)
----------
🙃 Чем закончится сегодняшнее переосмысление рисков, покажет статистика через пару-тройку часов. Приятного вечера, дамы и господа!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Поддержка автора канала:
- https://www.tbank.ru/cf/2KYHi640rnC (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#облигации
#новости