Завьялов Илья (Поинт Пей) про рост на фоне надежд на деэскалацию конфликта.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

________________________________________________________________________

Фондовые рынки начали новую торговую неделю на позитивной ноте: инвесторы отреагировали ростом котировок на сообщения о возможной деэскалации военного конфликта между Израилем и Ираном. После напряженной пятницы, вызванной опасениями расширения боевых действий на Ближнем Востоке, понедельник принес облегчение рынкам.

Надежды на дипломатическое урегулирование поддержали рост

По сообщениям источников, Иран ведет активные переговоры через дипломатические каналы с целью прекращения боевых действий с Израилем. Хотя официального ответа со стороны Израиля пока не последовало, сам факт переговоров вызвал оптимизм у инвесторов, что конфликт может быть ограничен и не затронет мировую экономику в широком масштабе.

S&P 500 на открытии достиг отметки в 6050 пунктов, хотя к концу дня индексы немного скорректировались, оставаясь в плюсе. Наибольшую поддержку рынку оказали технологические гиганты, что позволило индексу Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) вырасти на 1,3%, опередив прирост самого S&P 500 (+0,9%).

Технологический сектор — в лидерах

Особенно выделился сектор полупроводников, который продолжает демонстрировать уверенный рост. Акции Advanced Micro Devices (AMD) взлетели почти на 9% благодаря сообщениям о возможной сделке с Amazon по выпуску графических процессоров. Это стало драйвером роста для всего индекса Philadelphia Semiconductor Index, который прибавил 3% за день и уже показывает рост более чем на 23% за квартал.

Помимо AMD, уверенный рост показали ON Semiconductor (+5%), ARM Holdings, Marvell Technology и Lam Research (+4% и более). Акции Micron Technology, Microchip Technology, Analog Devices, NXP Semiconductors, Applied Materials, Intel, GlobalFoundries, KLA Corp и Texas Instruments прибавили от 2% до 3%.

Позитивная динамика в секторе туризма

Падение цен на нефть, связанное с отсутствием угрозы нефтяной инфраструктуре в регионе, поддержало акции туристических и гостиничных компаний. MGM Resorts выросли более чем на 8%, а Carnival, United Airlines и Las Vegas Sands — более чем на 6%. Также уверенный рост продемонстрировали акции Delta Air Lines, Wynn Resorts, Norwegian Cruise Line и других представителей отрасли.

Слабость в традиционно «оборонительных» отраслях

На фоне снижения геополитических рисков оборонные компании демонстрировали снижение котировок. Lockheed Martin потеряли более 3%, а акции Northrop Grumman и L3Harris Technologies снизились более чем на 3%.

Не лучшая динамика наблюдалась и в секторе энергетики: снижение цен на нефть WTI более чем на 1% привело к падению котировок ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Devon Energy, Halliburton и Schlumberger.

Дополнительное давление ощущался в секторе здравоохранения после того, как аналитики CFRA понизили рейтинг отрасли, сославшись на политические риски. Molina Healthcare и Elevance Health подешевели более чем на 2%.

Внутренние корпоративные события

Несколько компаний продемонстрировали резкие движения в связи с индивидуальными новостями:

• Sage Therapeutics выросли более чем на 35% на фоне новости о приобретении компанией Supernus.
• Roku Inc прибавили более 10% после анонса партнерства с Amazon.
• US Steel выросли на 4% после получения одобрения сделки с Nippon Steel на $14,1 млрд.
• Incyte поднялись более чем на 4% после публикации обнадеживающих клинических данных.

С другой стороны, акции Sarepta Therapeutics обвалились на 42% из-за трагической гибели второго пациента в ходе клинических испытаний.

Экономические данные США оказались слабыми

Некоторое охлаждение оптимизма внесли макроэкономические показатели. Индекс деловой активности в производственном секторе Empire неожиданно снизился с -6,8 до -16,0 при ожиданиях роста. Это создает дополнительную неопределенность перед заседанием FOMC, стартующим во вторник. Хотя рынки практически исключают вероятность изменения процентной ставки, внимание будет сосредоточено на комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла о перспективах дальнейшей монетарной политики.