В одном далеком королевстве, окруженном могучими горами и бескрайними лесами, жила прекрасная принцесса по имени Аделина. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, её отец, король Филипп, надумал её выдать замуж, но это оказалось королю очень непросто.
В соседнем королевстве жил злой могущественный король Ленард, который очень хотел завладеть королевством Филиппа. Узнав о том, что король Филипп решил выдать замуж прекрасную Аделину, он незамедлительно поспешил во дворец сделать предложение принцессе. Король Ленард не понравился Аделине, он был настолько злой, что даже выражение лица у него было злое. Король Филипп был вынужден отказать Ленарду, так как хотел, чтобы дочка вышла замуж по любви.
Но король Ленард был не намерен принимать отказ. Ночью он выкрал принцессу и увёз её на высокую гору в замок к злой ведьме, там принцессу заточили в высокую башню.
Обнаружив пропажу дочери, король Филипп был в ужасе от случившегося, но, несмотря на это, он продолжал надеяться, что принцессу можно спасти. Он попросил отважных рыцарей королевства спасти принцессу и пообещал тому, кто спасёт её, отдать полцарства. Многие рыцари пытались спасти принцессу, но все они даже не могли дойти до замка ведьмы. Король Ленард построил непроходимые преграды на пути к замку. Он приказал огромному волку, водяному и злой ведьме загадать загадки тому, кто решит спасти принцессу. Тот, кто не справлялся, погибал от злого волка или морской пучины. Загадки были очень сложными, поэтому их никто не мог разгадать.
Прошло много месяцев, и однажды королевство посетил молодой и отважный принц по имени Эдвард. Услышав о судьбе принцессы, Эдвард решил попытаться помочь ей. Он чувствовал, что в его сердце есть сила, способная отгадать загадки и спасти принцессу.
Принц отправился к высокогорному замку злой ведьмы. На пути его ждало множество преград: первой была встреча с огромным волком. Повстречав волка, принц нисколько не испугался его, он смело сказал волку: «Давай, загадывай свою загадку Волк грозно зарычал и произнёс загадку:
«Я безмолвно движусь, хотя меня не видно. Я изменяюсь, но остаюсь прежним. Что я?»
Эдвард задумался, но вскоре к нему пришёл ответ:
— «Время» — сказал он.
Волк тут же превратился в маленького волчонка и, заскулив, убежал прочь.
Эдвард пошёл дальше, и на своём пути он увидел огромное озеро, которое нужно было переплыть, чтобы пройти к замку ведьмы. Но озеро было коварным, водяной, который жил в нём, загадывал путникам загадку, которую пока никто не мог разгадать. Настал черёд Эдварда, он произнёс: «Я иду спасать принцессу Аделину, загадывай свою загадку!»
Водяной ухмыльнулся и произнёс:
«У меня нет ног, но я могу бегать; у меня нет крыльев, но я могу лететь. Что я?»
Принц начал размышлять, но ему тут же пришёл в голову ответ.
— «Вода» — воскликнул он.
Водяной расстроено закричал и нырнул под воду.
Преодолев крутые скалы, Эдвард подошёл к замку ведьмы. Ведьма знала, что принц разгадал две загадки, и ждала его с нетерпением. Ей очень хотелось поскорее загадать принцу загадку, ведь она была уверенна, что он её не отгадает.
Увидев ведьму, принц смело заявил: «Я не боюсь тебя и твоих чар, загадывай свою загадку!»
Ведьма зло засмеялась и произнесла:
«Я невидим, но ты меня ощущаешь. Что я?»
Эдвард на мгновение задумался, но тут же вспомнил о своих мечтах и надеждах. Подумав о любви и желаниях, он ответил:
— «Это сердце!» — воскликнул он.
От неожиданности ведьма закричала и растворилась в вспышке света. Дверь из башни открылась, и к Эдварду вышла принцесса Аделина.
— «Спасибо тебе, добрый юноша! Ты освободил меня из долгого заточения — сказала она.
Счастье переполнило их сердца. Принцесса и Эдвард покинули волшебный замок вместе, и король Филипп вместе с народом королевства очень радовались их возвращению.
Скоро Аделина и Эдвард поженились и правили королевством с любовью и мудростью, обучая своих подданных, что даже в самые тёмные времена вера, надежда и сила любви всегда могут победить зло.