✌️ Не то, чтобы очень добрый, но все же вечер, друзья. По проблемным именам поговорим с вами в последнем посте дня, а пока давайте-ка к прочим новостям, ибо их тоже солидно так.
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 ЕВРОТРАНС (🅰️➖), занимающий без остановки, продолжает это делать с удовольствием, представляя очередной выпуск, на этот раз "зеленых" облигаций. И правда, куда уж зеленее, особенно с учетом того, что нефтетрейдинг занимает солидную долю в выручке. Параметры относительно текущей рыночной обстановки не вдохновляют: 4 миллиарда рублей, 7 лет торгов, оферт нет, но купон со временем в бумаге снижается: первые 2 года: 23%, 3 и 4 год: 20%, 4, 5 и 6 год: 17%, последний год: 15% (все значения пока ориентировочные, и могут измениться на сборе заявок). Выпуски с подобной "лесенкой" достаточно рискованные, друзья, ибо цена на изменении купона может весьма заметно корректироваться. И нет, стратегия "я посижу, пока высокий", тоже неидеальна :) Амортизации по 25% от номинала запланированы через 2, 4 и 6 лет торгов. Сбор заявок - 23 июня, начало торгов - 26 июня, организаторы: ГПБ, Альфа, ВТБ, Сбер, Совкомбанк и ИФК Солид - виноватого потом не найдете, если что :)
🔆 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) превратился в хронически серийного заемщика и пытается убедить рынок, что купонный ориентир "не выше 25,25%" это норма для ВДО-эмитента. Увы, я все еще не согласен, а нынче и тем более. Сбор заявок на четырехлетний выпуск 001Р-05 пройдет 24 июня, через 2 года торгов имеется пут-оферта. Ориентир ставки уже упомянул выше, выплаты ежемесячные, объем - не менее 500 миллионов рублей. Старт торгов - 27 июня, организаторы - Альфа, БКС, Ренессанс Брокер, Риком-Траст, Совкомбанк, Т-Банк и Цифра Брокер. Ну то есть тут та же ситуация с виноватыми :) На самом деле шучу, конечно - решения всегда только за вами!
🔆 НОВАТЭК (🅰️🅰️🅰️) обращается к поклонникам квазивалюты. Примите, пожалуйста, участие в сборе заявок выпуска 001Р-04 19 июня. Мы вам долларами с расчетами в рублях платить будем. Но имейте в виду, номинал 1 бумаги - 1000 долларов. Требуется нам не менее 200 миллионов долларов на 5 лет, оферт мы не выставляем, вот какие богатые! Ежемесячно платить обещаем, а вот купонный ориентир пока не скажем - сами еще не решили. На худой конец приходите в стакан в день начала торгов, 24 июня. Организатор - ИК Табула Раса.
🔆 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 2 до 27 июня включительно собирает 16 миллиардов рублей в рамках выпуска "класса А". Как вы понимаете, раз СФО, то займ подкреплен потребительскими кредитами - в данном случае от Сбера. В бумаге имеется амортизация по спецграфику, плановая дата полного погашения - 28 февраля 2028 года. Ориентир ежемесячного купона - 20,3% (1 купонный период 57 дней), финальная ставка будет известна в последний день сбора заявок. Дата начала торгов - 30 июня, а больше деталей найдется на сайте https://сбсекьюритизация2.рф/
🔆 ГК САМОЛЕТ (🅰️ / 🅰️➕) просит посадки и пытается завлечь инвесторов длиной. Бумаги серии БО-П18, сбор заявок на которые состоится 24 июня, имеют срок обращения в 4 года без оферт и амортизаций. Плановый объем размещения - 5 миллиардов рублей, но компании явно требуется как минимум 15, дабы погашение выпуска БО-П12 $RU000A104YT6 прошло без сучка и задоринки. Ориентир ежемесячного купона - не выше 24,50%, а торги начнутся 27 июня. Организатор - Совкомбанк.
🔆 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) также не подводят с серийностью займов. Сбор на выпуск 001Р-07 пройдет 27 июня, требуется 1 миллиард рублей компании. Срок обращения - 2 года без оферт, ориентир ежемесячного купона заявлен как "не выше 22,5%". Посмотрим, насколько хороший будет аппетит у рынка на тот момент, но как-то я начинаю в нем сомневаться. Точнее продолжаю :) Старт торгов - 2 июля, организаторы - Альфа, ГПБ, Синара, Совкомбанк и Т-Банк.
🔆 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖) спешит за третьим займом. Бумаги серии 001Р-03 начнут торги 19 июня (первичка утром того же дня). Предлагает компания ежемесячный купон в 28% на год, а потом встреча с пут-офертой. Общий срок обращения бумаг - 3 года, объем выпуска - 200 миллионов рублей. Организатор - Иволга Капитал, посему для участия в первичке требуется дополнительное согласование у вышеупомянутого.
🔆 Парой строк про остальное: УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ завтра стартует со значения купона 19,5-20%, УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ постановила, что финальный купон дебютного выпуска составит 24,5% (старт торгов в четверг), а заявления на регистрацию выпусков подали ВТБ ФАКТОРИНГ (001Р-01 и 001Р-02), ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-003Р-15) и ОКЕЙ (001Р-08).
🐯 По анонсам пока хватит, я думаю. А вот еще чуть пообщаемся в итоговом посте дня, надеюсь, что до него дойдет дело :) Приятного досуга, дамы и господа!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Поддержка автора канала:
- https://www.tbank.ru/cf/2KYHi640rnC (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#облигации
#новости