Как настроить идеальную CRM-воронку в Битрикс24 для максимальной конверсии

Многие компании используют Битрикс24 годами, но так и не раскрывают потенциал CRM-воронки. В результате теряются клиенты, а менеджеры тонут в хаосе сделок. Рассказываем, как построить воронку, которая действительно работает.

Начните с аудита текущих стадий

Прежде чем перестраивать воронку, проанализируйте существующую. Зайдите в CRM → Отчеты → Воронка продаж и посмотрите:

• На каких стадиях больше всего "висят" сделки
• Где происходят основные потери клиентов
• Какие стадии менеджеры пропускают чаще всего

Эти данные покажут узкие места, которые нужно устранить в первую очередь.

Создайте логичную последовательность стадий

Идеальная воронка отражает реальный путь клиента. Вместо стандартных "Первичный контакт → Переговоры → Принятие решения" создайте стадии, привязанные к конкретным действиям:

Правильный пример:

1. Заявка получена
2. Потребность выявлена
3. Коммерческое предложение отправлено
4. Презентация проведена
5. Договор на согласовании
6. Успешно реализовано

Каждая стадия должна иметь четкий критерий перехода, понятный любому менеджеру.

Настройте автоматические действия

В разделе CRM → Настройки → Роботы и триггеры создайте автоматизацию для каждой стадии:

Полезные автоматизации:

• Отправка благодарственного письма при переходе в "Заявка получена"
• Создание задачи "Перезвонить через 3 дня" при отсутствии активности
• Уведомление руководителя, если сделка больше недели на одной стадии
• Автоматическое создание счета при переходе в стадию "Договор согласован"

Используйте кастомные поля для детализации

Стандартных полей часто недостаточно. Добавьте поля, которые помогут менеджерам лучше понимать клиента:

• "Источник боли клиента" (список)
• "Кто принимает решение" (строка)
• "Бюджет проекта" (число)
• "Дата планируемого запуска" (дата)
• "Причина отказа" (список) — для анализа проигранных сделок

Настройте систему оценки качества сделок

Создайте поле "Температура сделки" со значениями:

• 🔥 Горячая — клиент готов покупать
• 🟡 Теплая — есть интерес, нужна работа
• 🔵 Холодная — долгосрочная перспектива

Это поможет менеджерам правильно расставлять приоритеты и планировать время.

Внедрите контроль временных рамок

Для каждой стадии установите максимальное время нахождения сделки:

• Заявка получена — 1 день
• Потребность выявлена — 3 дня
• КП отправлено — 7 дней

Настройте уведомления о превышении сроков. Это не даст сделкам "зависать" и снизит потери из-за несвоевременной работы.

Создайте дашборд для контроля

В разделе CRM → Отчеты создайте dashboard с ключевыми метриками:

• Конверсия между стадиями
• Средний срок сделки
• Количество сделок по менеджерам
• Прогноз продаж на месяц

Регулярно анализируйте эти данные и корректируйте воронку.

Заключение

Правильно настроенная CRM-воронка — это не просто последовательность стадий, а система управления продажами. Потратьте время на её настройку один раз, и получите инструмент, который будет работать на результат месяцами. Главное — не забывайте регулярно анализировать и оптимизировать воронку на основе реальных данных.