Действие происходит в городе Бург, где сосуществуют люди и сказочные существа — пикси, фавны и другие народы, изгнанные со своей родины Тирнонок из-за разрушительной войны Бурга с Пактом. Правительство Бурга отвело для сказочных существ квартал под названием Карнивал Роу.
Главный герой — детектив Райкрофт Филострейт, бывший солдат - он наполовину пикси, но тщательно это скрывает в обществе, враждебном к «нелюдям». Его бывшая возлюбленная — пикси Виньетт Стоунмосс - неожиданно появляется в Бурге, оказавшись единственной выжившей при кораблекрушении возле его берегов.
На фоне напряжённой социальной и политической обстановки в Бурге Филострейт расследует серию жутких убийств, за которыми стоит человек, управляющий чудовищем, связанным с темной магией.
Вторая сюжетная линия - необычная пара, состоящая из человеческой девушки и невероятно богатого фавна.
Фавн Агриус покупает дом в престижном районе, чем вызывает негодование соседей, в том числе Имэджен. Однако, когда она со своим братом Азрой оказывается на грани финансового краха, девушка решает использовать Агриуса, который, несмотря на свои богатства, не признан в аристократическом обществе. Но что-то пошло не так, и вскоре Агриусу с Имэджен пришлось уплыть из города, когда Азра узнал, что его сестра встречается с фавном.
Во втором сезоне становится интереснее - оказывается, что в одном городе люди и нелюди объединились и создали социалистическое общество. Они называют друг друга товарищами и стремятся устроить революцию в Бурге.
Я ждала, когда, наконец, кто-нибудь упокоит жуткого братца Имэджен, и это случилось, но весьма неожиданно.
Закончилось всë хэппи-эндом: куча трупов людей и пикси и один мëртвый спарос. Это такое существо вымирающего вида, которое было за революцию. И я сразу поняла, кто он в облике человека - слишком уж очевидно.
В общем, очень классный сериал, рекомендую любителям стимпанка, добрых сказок и эльфа Леголаса - он там в главной роли.