Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании Topalov Group.
В данной статье мы подробно рассмотрим процесс увольнения сотрудника в Битрикс24 и, что немаловажно, передачи всех его дел другому ответственному. Такая необходимость возникает довольно часто, и мы разберем два основных подхода к решению этой задачи: ручной и с использованием стороннего приложения.
В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14
▌Способ 1: Ручная передача дел другому сотруднику
Этот способ подразумевает ручную обработку каждой сущности, связанной с увольняемым сотрудником. Он может быть полезен в случаях, когда количество сущностей невелико, или необходимо точечно перенести информацию. Администратору портала необходимо выполнить следующие действия:
▌Передача контактов:
- Перейдите в раздел CRM, далее Контакты.
- Активируйте фильтр: нажмите на Фильтр, затем Ответственный.
- Выберите из списка увольняемого сотрудника. Это отобразит все контакты, за которые он отвечал.
4. Отметьте все отобразившиеся контакты (галочка на первой строке).
5. В появившейся панели групповых действий выберите Изменить ответственного.
6. Выберите нового ответственного из списка сотрудников и нажмите "Применить".
Повторите данный процесс фильтрации по ответственному и выбора нового ответственного для компаний, сделок, и лидов (если используются).
▌Передача задач:
- Перейдите в раздел Задачи и проекты.
Здесь важно правильно настроить фильтр, чтобы увидеть все задачи, в которых участвовал увольняемый сотрудник.
2. Добавьте в фильтр параметр "Показывать задачи, в которых я не участвую".
Если этого параметра нет в списке, нажмите кнопку "Добавить поле" и выберите его из списка. Этот параметр поможет отфильтровать задачи, которые не относятся к текущему пользователю.
3. В фильтре выберите исполнителя (увольняемого сотрудника).
4. Отметьте все отобразившиеся задачи.
5. В панели групповых действий выберите Сменить Исполнителя..
6. Выберите нового исполнителя из списка сотрудников и нажмите "Применить".
▌Увольнение сотрудника:
После того, как все сущности были переданы новому сотруднику, можно перейти к увольнению сотрудника.
- Перейдите в раздел "Сотрудники".
- Найдите увольняемого сотрудника.
- В меню действий выберите "Уволить". Обратите внимание, что после увольнения сотрудник будет заблокирован и не сможет войти в систему.
▌Преимущества ручного способа:
- Бесплатный (не требует дополнительных затрат на приложения).
- Полный контроль над процессом передачи данных.
- Возможность точечной корректировки, если требуется.
▌Недостатки:
- Трудоемкий, особенно при большом количестве сущностей.
- Риск пропустить какую-либо важную сущность.
- Занимает много времени администратора.
▌Способ 2: Автоматизированная передача дел с помощью приложения
Для автоматизации процесса передачи дел при увольнении сотрудника можно использовать специализированные приложения из маркетплейса Битрикс24. Это позволяет значительно сократить время и избежать ошибок, связанных с ручным переносом.
▌Инструкция:
- Перейдите в раздел "Приложения" -> "Маркетплейс".
Найдите приложение, которое автоматизирует процесс увольнения и передачи дел. Попробуйте поискать по ключевым словам, таким как "увольнение", "передача дел", "сотрудник".
2. Установите выбранное приложение, например Overplan.
3. После установки настройте приложение. Обычно требуется указать:
- Название (для внутреннего использования).
- Дата увольнения (фактическая дата увольнения сотрудника).
- Увольняемый сотрудник (выберите сотрудника из списка).
- Сценарий передачи (на одного; на нескольких поровну; на нескольких по справедливости).
4. Новый ответственный/ответственные (выберите сотрудника или сотрудников, на которых будут перенесены дела).
5. Нажмите кнопку "Выполнить".
Приложение автоматически перенесет все связанные с увольняемым сотрудником сущности на нового ответственного.
▌Преимущества автоматизированного способа:
- Значительно сокращает время, затрачиваемое на передачу дел.
- Минимизирует риск ошибок, связанных с ручным переносом.
- Освобождает время администратора для других задач.
▌Недостатки автоматизированного способа:
- Необходимость установки и настройки приложения.
- Может потребовать оплаты (зависит от приложения).
- Не всегда предоставляет полный контроль над процессом передачи (зависит от функциональности приложения).
▌Заключение
Выбор способа передачи дел при увольнении сотрудника зависит от конкретных потребностей и возможностей вашей компании. Ручной способ подходит для небольших объемов данных и тех, кто предпочитает полный контроль над процессом. Автоматизированный способ с использованием приложения из маркетплейса в Битрикс24 значительно экономит время и снижает вероятность ошибок, но может потребовать дополнительных затрат. В любом случае, важно не забывать про передачу дел, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и сохранить информацию.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе - https://b24-p97cdj.bitrix24.site/crm_form_ju5et/
Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -
TG: https://T.me/TopalovGroup_official
Rutube - https://rutube.ru/channel/59435194/
Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru
Связаться с нами: https://topalovgroup.ru/
Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:
Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь
Почта: TopalovGroup@yandex.ru