Действие фильма происходит зимой 1916 года, если говорить конкретно - в Калуге (во всяком случае, там фильм снимался). В город должен прибыть император с наследником. Однако в центре сюжета не он, а учитель гимназии Воробьев, которого выгнали за "вольнодумство" и за "общение с неблагонадежными элементами". С тех пор его не берут на нормальную работу. Он болен, его малолетняя дочка Оля - тоже здоровья слабого, ей нужно на море. Тайком от мужа, жена пишет своему обеспеченному отцу и просит 3000 рублей в долг, но тот отвечает отказом. Вместо этого предлагает ей бросить этого дурака и вернуться в родное гнездо. В общем, весь фильм Воробьев слоняется по бесприютному зимнему городу, где развешивают флаги, где маршируют строем, где проводят демонстрации инвалиды войны с транспарантом "Это не наша война!" Воробьев пытается устроиться на малооплачиваемую работу в госпиталь, а также дворником. В госпитале ему обещают место, но только с 15-го, а нынче - только 1-е. В общем, хворающий Воробьев