Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

⚖️ Фонды vs отдельные бумаги

⚖️ Фонды vs отдельные бумаги Фонды vs отдельные бумаги Ситуация с выбором инструментов меняется на глазах. “Горячих” денег, которые стронулись с места и думают куда пойти, становится всё больше. Оно и понятно: Ставки по депозитам уже не те – 19-20% в лучшем случае, и то часто с доп. условиями; Доходности фондов денежного рынка снизились с начала года с 23,7% до 20,1% годовых. Отследить, куда идут деньги, проще всего по статистике фондов . Например, идёт отток из фондов акций 5 недель подряд: давление геополитики, отмена дивидендов, отрицательный рост индекса Мосбиржи (-5,5% с начала года). Что рано или поздно развернёт потоки в сторону акций : Потепление в геополитике (тут только осталось добавить “когда и если”); Снижение ключа хотя бы до 15-16% (завязано на первое условие); Ослабление рубля до уровней выше 85, а лучше выше 90. Ну, а пока – главные направления оттока в 2025 году: в фонды денежного рынка (+₽816 млрд) – несмотря на Снижение доходностей, они всё равно занимают весь

⚖️ Фонды vs отдельные бумаги

Фонды vs отдельные бумаги

Ситуация с выбором инструментов меняется на глазах. “Горячих” денег, которые стронулись с места и думают куда пойти, становится всё больше. Оно и понятно:

Ставки по депозитам уже не те – 19-20% в лучшем случае, и то часто с доп. условиями;

Доходности фондов денежного рынка снизились с начала года с 23,7% до 20,1% годовых.

Отследить, куда идут деньги, проще всего по статистике фондов . Например, идёт отток из фондов акций 5 недель подряд: давление геополитики, отмена дивидендов, отрицательный рост индекса Мосбиржи (-5,5% с начала года).

Что рано или поздно развернёт потоки в сторону акций :

Потепление в геополитике (тут только осталось добавить “когда и если”);

Снижение ключа хотя бы до 15-16% (завязано на первое условие);

Ослабление рубля до уровней выше 85, а лучше выше 90.

Ну, а пока – главные направления оттока в 2025 году:

в фонды денежного рынка (+₽816 млрд) – несмотря на Снижение доходностей, они всё равно занимают весь топ-5 фондов по размеру на Мосбирже;

в облигационные фонды (+₽139 млрд) – чистый приток 15 недель подряд.

Коротко остановимся на облигационных . Рост популярности понятен: стремление снизить риски портфеля и зафиксировать доходность, пока ставка не пошла ниже. Также есть шанс получить значительную переоценку тела бумаг, включенных в портфель фонда.

Чтобы наглядно показать разницу между отдельной бумагой и фондом, сделал простую табличку . Ссылок и тикеров не даю, во избежание рекламы.

Краткий вывод из сравнения

Главные плюсы фондов – налоговая оптимизация и экономия времени на анализе эмитентов и поиске вариантов реинвеста.

Минусы – отсутствие самостоятельного контроля рисков (в т.ч. из-за невозможности держать бумаги до погашения) и настройки портфеля под свои нужды. Впрочем, при небольшом пороге входа, можно собрать портфель из разных фондов .

Я придерживаюсь олдскульной стратегии и подбираю облигации сам. Но у фондов тоже есть своя целевая аудитория.

Всем хорошего летнего дня и удачного выбора инструментов инвестирования!

#котировки #биржа #акции #инвестиции

Сообщение [blog.neotorg-line.ru|⚖️ Фонды vs отдельные бумаги ] появились сначала на НЕОТОРГ - портал аналитики по фондовому рынку.

#фондовый_рынок #альтернативныеинвестиции #облигации #самостоятельныеинвестиции #блокчейн blog.neotorg-line.ru