Проблема: рабочий процесс отдела продаж прерывается техническими расчётами, которые продажники не могут делать сами без помощи инженеров. Теряется информация, забываются клиенты в работе, непонятна нагрузка на технических специалистов
Для кого актуально: компании-поставщики промышленного оборудования, строители, проектировщики
Решение: если отдел продаж компании работает в Битрикс24, то проблема легко решается с помощью смарт-процессов. Отдел продаж работает со своими сделками, а для технических специалистов настраиваем отдельную сущность на основе смарт-процессов — запрос на расчёт, у которого будут свои свойства и стадии.
Как будет работать:
Если поступает типовой клиентский запрос, под который у продажника уже есть типовая смета и предложение, то он минует стадию технических расчётов и сразу переходит к отправке коммерческого предложения клиенту.
Если же запрос не типовой, то при переходе сделки в стадию «Нужен технический расчёт» создаётся новый элемент — Запрос на расчёт, с автоматическим назначением ответственного за него тех. специалиста, который берёт его в работу — связывается с поставщиками, проектирует, делает расчёты. По завершении своей работы специалист перемещает свой Запрос на расчёт в завершающую стадию, после чего данные расчётов переносятся в специальные поля сделки менеджера и менеджер получает уведомление о том, что для продолжения его работы с клиентом уже есть всё необходимое.
Выгода для компании:
Разные процессы разграничены правами доступа — продажники видят только свои сделки, технические специалисты видят только свои запросы на расчёты без коммерческой информации. Оба процесса прозрачны для руководства — видно, у кого что на какой стадии, становится понятной нагрузка на технических специалистов.