Найти в Дзене

Почему расчётная цена Лукойла на 60–75% ниже биржевой.

Оглавление
Добыча нефти Лукойлом
Добыча нефти Лукойлом

Почему Лукойл считают одной из самых стабильных и прибыльных компаний в нефтегазовом секторе — и правда ли, что её акции сейчас переоценены почти в два раза? Как выглядит Лукойл на фоне конкурентов, и стоит ли его держать в долгосрок? Сегодня я подробно разберу эти вопросы — с цифрами, примерами и понятными выводами.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке/продаже финансовых инструментов и услуг. Автор не несёт ответственности за убытки, связанные с операциями или инвестированием в упомянутые финансовые инструменты. Информация не должна рассматриваться как единственный источник для принятия инвестиционных решений.

Ситуация в компании Лукойл: что происходит сегодня.

Лукойл остается одной из крупнейших частных нефтяных компаний в России, с разветвлённой системой добычи и переработки. Финансово компания чувствует себя стабильно: чистая прибыль и выручка остаются высокими, а долговая нагрузка минимальна. Однако бизнесу приходится учитывать не только экономику, но и политику.

Несмотря на устойчивое положение, Лукойл не соответствует критериям компаний с высоким уровнем политической поддержки. Это значит, что в спорных или чувствительных ситуациях правительство может не выступить в её защиту. Особенно это важно на фоне обсуждений о судьбе иностранной доли в капитале.

На этом фоне прогноз по акциям Лукойла остаётся сдержанным. Основные ожидания рынка связаны с дивидендами и динамикой цен на нефть. Стоимость акций в ближайшее время будет зависеть от того, какие решения примет правительство и как компания адаптируется к новым условиям.

Прогноз на основе исторических данных и отраслевых ориентиров.

Чтобы оценить возможную будущую стоимость акций «Лукойл» по методу дисконтированных денежных потоков, сначала изучим историю. Для анализа берем финансовые результаты по РСБУ за каждый квартал с 2022 года по настоящее время.

Период прогнозирования — 2 года. В качестве базового сценария примем умеренный рост выручки — 3% в год. Ставки дисконтирования берем из последнего бюллетеня Банка России от 06.06.2025: 12,65% в долларах и 18,01% в рублях для сроков от 1 до 3 лет.

Динамика финансового результата компании за 1 квартал 2025 год представлена на графике в галерее ниже:

Лукойл 1 квартал 2025 года
Лукойл 1 квартал 2025 года

Также можно посмотреть, как менялся годовой финансовый результат с 2022 по 2024 год:

Финансовый результат Лукойла за 2022 год.
Финансовый результат Лукойла за 2022 год.
Финансовый результат Лукойла за 2023 год.
Финансовый результат Лукойла за 2023 год.
Финансовый результат Лукойла за 2024 год.
Финансовый результат Лукойла за 2024 год.

Переходим к расчету возможной стоимости 1 акции. Для этого используем медианные значения с 2022 года.

Лукойл относится к сектору Oil/Gas (Integrated). Сравним медианные показатели с отраслевыми:

Медианные показатели Лукойла
Медианные показатели Лукойла
  1. Себестоимость: −77,62% против −74,20% в среднем по сектору — немного выше, но в пределах нормы.
  2. Коммерческие расходы: −4,22% против −6,54% — ниже среднего, это плюс.
  3. Управленческие расходы: −1,94%, почти совпадают с медианой сектора.
  4. Доходы от участия в других компаниях: 0%, соответствует сектору.
  5. Проценты к получению: 2,49% — в точности как в отрасли.
  6. Проценты к уплате: −0,23% — заметно ниже медианного −3,62%, то есть долговая нагрузка низкая.
  7. Сальдо: 1,69% — выше отраслевого среднего (−0,25%), что позитивно.
  8. Маржа от выручки: 20,18%, при медиане по сектору 16,82% — сильный результат.

В целом, медианные значения указывают на устойчивую структуру затрат и хорошую эффективность.

Для расчета WACC (средневзвешенной стоимости капитала) используем: безрисковую ставку — 4,96% в $, страновой риск (Россия) — 4,02% в $, премия за риск акций — 8,35% в $, премия за размер — −0,37% в $, специфический риск компании — 1% в $. Переведем из $ в ₽. В результате WACC составляет 21,25% в рублях. Такая ставка влияет на итоговую оценку: чем выше WACC, тем ниже стоимость будущих денежных потоков.

Cредневзвешенная стоимость капитала Лукойла
Cредневзвешенная стоимость капитала Лукойла

Расчет потенциальной стоимости акций Лукойла.

Рассмотрим два сценария: если компания растёт как отрасль в целом и если — по собственным показателям.

Лукойл
Лукойл

Сценарий № 1: Консервативный прогноз.

Если выручка будет расти по 3% в год, как мы заложили ранее, то, просуммировав все будущие денежные потоки и разделив их на число акций, получим стоимость одной обыкновенной акции Лукойла на уровне 2 651,98 руб. Это на 58,32% ниже, чем текущая рыночная цена.

Сценарий № 2: Рост по собственным показателям.

Если применить метод оценки через коэффициент реинвестирования и рентабельность капитала, ожидаемый темп роста окажется -2,54% в год. В этом случае справедливая цена акции будет 1 637,82 руб., что на 74,26% ниже текущей биржевой котировки.

Если расчётная стоимость акции по методу дисконтированных денежных потоков (ДДП) оказывается на 60–75% ниже текущей цены, это сигнал который может указывать, на то, что бумага может быть переоценена рынком — как в базовом, так и в оптимистичном сценарии.

Это не означает, что цена обязательно упадёт. Но такие расхождения могут говорить о том, что:

  • текущие котировки уже включили в себя завышенные ожидания,
  • будущий рост компании переоценён,
  • или инвесторы платят премию за устойчивость/дивиденды, которую модель не учитывает напрямую.

Сравнение с рыночной ценой.

Согласно таблице чувствительности, текущая цена 6 362,50 руб. ближе всего соответствует параметрам: рост 10% и ставка 16%. Поддерживать такой рост Лукойлу будет сложно. Несмотря на масштаб бизнеса и экспортную выручку, компания работает в условиях ограниченного доступа к валюте и ограничений на выкуп долей у иностранных акционеров. Существенных драйверов для устойчивого роста выше среднеотраслевого пока не видно.

Любые инвестиционные решения сопряжены с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке/продаже финансовых инструментов и услуг. Автор не несёт ответственности за убытки, связанные с операциями или инвестированием в упомянутые финансовые инструменты. Информация не должна рассматриваться как единственный источник для принятия инвестиционных решений.

Информация предоставлена исключительно в развлекательных целях.

Выводы по анализу Лукойла и сравнение с конкурентами.

Мы начали с вопроса: как Лукойл выглядит на фоне других компаний отрасли? По ходу статьи стало ясно, что Лукойл выделяется стабильностью прибыли, ростом дивидендов и сбалансированным подходом к управлению капиталом. Эти качества делают его заметным игроком на рынке, особенно для тех, кто ищет устойчивость и понятные выплаты.

Конечно, у каждого инвестора свои цели. Но если вы выбираете между стабильностью и потенциалом роста, стоит задать себе вопрос: что для вас важнее — уверенные дивиденды или попытка догнать недооценённого лидера? Ответ на этот вопрос — ключ к вашей стратегии. Поделитесь своим мнением в комментариях: если бы нужно было выбрать только одну компанию из сектора, кто это был бы и почему?

Базовая часть даёт DCF-оценку. Но без анализа ретроспективных темпов прибыли и дивидендов вы не поймёте, почему Лукойл — это уникальный кейс: почти как облигация с 15% годовых, но в форме акции.
В полной версии дополнительно:
— Как вели себя дивиденды и чистая прибыль за все время.
— Сильные и слабые стороны Лукойла по сравнению с другими компаниями сектора.
— Какие могут быть стратегии инвестирования в нефтянку.
🎯 Для тех, кто ищет дивидендную надёжность с апсайдом — этот анализ обязателен.
⏱ Читайте до публикации на открытых площадках: на Sponsr или на Boosty

На сегодня это всё! Спасибо, что дочитали до конца. Если материал был полезен, поставьте лайк и подпишитесь на блог в Дзене. Это поможет мне делать для вас ещё больше качественной аналитики.

И не забудьте — в моём Телеграм-канале я регулярно разбираю стоимость российских акций, выкладываю свежие расчёты и делюсь идеями для размышления. Подписывайтесь — там всё по делу и без воды.

Читайте также: